Sage For Accountants et la facturation électronique 

• Inscrire les clients à la Plateforme Agréée Sage (anciennement PDP)
• Tout savoir sur la facturation électronique

Mise en place de SFA

• Déclarez votre rôle AdminSage depuis My Sage
• Activer l'authentification par le Compte Sage (Sage ID)
• Toutes les étapes pour réussir son activation Sage For Accountants
• Activer la connexion avec Sage for Accountants
• Mettre en place Sage For Accountants - FAQ
• Synchroniser les droits Gestion des clients avec la liste des dossiers 

Gestion de l'entreprise et des utilisateurs 

Pour connaître les différentes informations sur ce thème, consultez l'article Tout savoir sur la gestion de l'entreprise et des utilisateurs.

Gestion des abonnements sur SFA

• Activez et sélectionnez les abonnements pour Go Proposal et AutoEntry
• Gérer les invitations : accès et propriété de l'abonnement
• Gagner des récompenses avec les abonnements Sage
• Accéder aux abonnements de vos dossiers clients
• Activer ou annuler les abonnements sur vos dossiers

Gestion des contacts, clients et prospects

• Utiliser la base de données SIRENE pour ajouter les coordonnées d'une entreprise 

Pour connaître les différentes informations sur ce thème, consultez l'article Tout savoir sur la gestion des contacts, clients et prospects.

Sage Active sur SFA

• Connexion et import des données de Sage Active Starter avec Génération Experts 
• Connexion et import des données de Sage Active Essentials avec Génération Experts 
• Accepter une invitation de mon cabinet expert 
• Importer les données comptables de Sage Active Essentials

Sage Paie sur SFA

• Gérer les projets présents dans l'onglet Payroll Bureau
• Gérer les tâches des projets dans l'onglet Payroll Bureau

Répertoires et stockage de donnée

Pour connaître les différentes informations sur ce thème, consultez l'article Tout savoir sur les répertoires et le stockage de donnée. 

Liaisons avec les autres solutions 

• Comparer les rôles des utilisateurs
• Gérer les utilisateurs à l’aide de Go Proposal
• Personnaliser la signature dans Go Proposal
• Mettre en place GoProposal pour les clients et les prospects
• Connecter un dossier sur AutoEntry avec Génération Experts
• Résoudre le problème d'ouverture du logiciel Génération Experts à partir de Sage For Accountants

Gestion des traitements (tâches, e-mails...)

Pour connaître les différentes informations sur ce thème, consultez l'article Tout savoir sur la gestion des traitements (tâches, e-mails...).

Foire aux questions

• Mettre en place Sage For Accountants - FAQ
• Répondre aux questions les plus fréquentes autour de Sage For Accountants - FAQ

Retrouvez des vidéos sur YouTube depuis la playlist : Gestion des clients