Solution Properties
Solution ID:
260206140339210
Last Modified Date:
Tue Apr 07 12:15:30 UTC 2026
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//import/export
Author:
[email protected]
Mettre en place la connexion de Sage Active avec Génération Experts
Description
Cause
Resolution

ATTENTION :

Les manipulations suivantes sont à réaliser par l'expert-comptable

Étape 1/4 : Activation de l'abonnement Sage Active Essentials

Dans Sage For Accountants

  1. Dans la liste des clients, sélectionnez le dossier concerné par l'ajout du produit.
  2. Accédez à l'onglet Applications, puis sélectionnez Gérer les applications.
  3. Accédez à la rubrique Abonnements aux applications, puis cliquez sur Gérer les abonnements.
  4. Sélectionnez l'abonnement souhaité : Sage Active Essentials.
  5. Le plan tarifaire est mis à jour lors de la sélection.
  6. Sélectionnez Appliquer les sélections.

ASTUCE :

Retrouvez la procédure détaillée en consultant la fiche Activez et sélectionnez les abonnements

Étape 2/4 : Activation de l'application Sage Active depuis la Marketplace

Dans Génération Experts

  1. Depuis le dossier concerné, ouvrez l'application Génération Experts depuis la Gestion des clients.
  2. Dans Génération Experts, cliquez sur la tuile Marketplace.
  3. Activez l'application : Sage Active.

    ASTUCE :

    Retrouvez la procédure détaillée en consultant la fiche Activer les applications par dossier depuis la Marketplace

Dans Sage For Accountants

  1. Après activation, retournez dans Sage For Accountants pour accéder à Sage Active Essentials.

Étape 3/4 : Invitez le client à l’abonnement Sage Active

  1. Ouvrez le dossier client depuis la Gestion des clients.
  2. Accédez à l'onglet Applications.
  3. Sélectionnez le menu Actions concernant l'abonnement, puis sélectionnez Inviter un client.
  4. Saisissez l'e-mail du client, puis sélectionnez le Produit et spécifiez le Rôle. Choisissez le niveau d'accès dont ils ont besoin.
  5. Validez en cliquant sur Envoyer l'invitation.

ASTUCE :

Retrouvez le détail de la procédure via les fiches suivantes : 
Inviter des clients
Accepter une invitation du cabinet expert

Étape 4/4 : Accès au dossier sur Sage Active

▼ Pour la version Sage Active Essentials

Lors de la première ouverture, Sage Active Essentials récupère automatiquement les données ci-dessous du dossier Génération Experts : 

  • La période d'exercice comptable en cours.
  • Les comptes de tiers : fournisseurs et clients (Nom et SIRET).
    Si présence de compte alphanumérique sur Sage Active, créez un compte collectif sur Génération Experts.
    Pour cela, consultez l'article Créer un compte collectif dans le plan comptable
  • Longueur des comptes définie dans Génération Experts.
  • Les journaux

REMARQUE :

Les comptes généraux ne sont pas importés depuis Génération Experts, le plan comptable générale Sage Active qui s'applique.
Si non-présence de certains comptes dans Sage Active Essentials, retrouvez la procédure d'import sur cet article.

ATTENTION :

Vérifiez que les exercices comptables de Sage Active et Génération Experts sont identiques pour assurer l’import des données.
Dans Sage Active, vérifiez l’exercice via Configuration > Comptabilité > Exercices.

▼ Pour la version Sage Active Stater

Lors de la création d'un dossier Sage Active à partir de Génération Experts, les éléments suivants sont importés une seule fois : 

  • Plan comptable (comptes généraux)
  • Période d'exercice en cours
  • Les comptes de tiers : fournisseurs et clients.
    Si présence de compte alphanumérique sur Sage Active, créez un compte collectif sur Génération Experts.
    Pour cela, consultez l'article Créer un compte collectif dans le plan comptable
  • Les journaux

ATTENTION :

Vérifiez que les exercices comptables de Sage Active et Génération Experts sont identiques pour assurer l’import des données.
Dans Sage Active, vérifiez l’exercice via Configuration > Comptabilité > Exercices.

Après initialisation 

Il n’existe pas de synchronisation automatique en temps réel entre Génération Experts et Sage Active Starter.

Les comptes (tiers et généraux) créés ou modifiés après coup dans Génération Experts ne sont pas mis à jour automatiquement dans Sage Active.

L’ajout de l’application « API Sage Active » depuis la Marketplace permet la connexion entre les solutions. Celle-ci n’assure pas une mise à jour en temps réel des données.

REMARQUE :

Toute modification structurelle (nouveau compte) nécessite une recréation manuelle dans Sage Active, si besoin.
Pour importer des comptes de tiers de Génération Experts dans Sage Active, suivez la procédure depuis cet article.

Steps to duplicate
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