Solution Properties
Solution ID:
251014072231803
Last Modified Date:
Tue Oct 14 07:32:00 UTC 2025
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//processing
Author:
[email protected]
Utiliser la base de données SIRENE pour ajouter les coordonnées d'une entreprise
Description

L'utilisation des données de la base de données SIRENE dans la gestion des clients vous permet d'obtenir des informations actualisées sur l'entreprise, ce qui rend l'intégration plus rapide et plus précise.

Cause
Resolution

Lors de la création d'un dossier, utilisez l'action : Recherche dans la base de données SIRENE

  1. Dans l'onglet Clients et prospects, cliquez sur Ajouter, puis Créer un client
  2. Choisissez d'ajouter le client à un dossier existant ou un nouveau dossier, puis à Suivant.
  3. Sélectionnez le type client : Particulier ou Entreprise. 
  4. Cliquez sur Recherche dans la base de données SIRENE
  5. Entrez le numéro SIRET du client, puis sélectionnez Recherche dans la base de données SIRENE
  6. Vérifiez la recherche, puis cliquez sur Utiliser ces données si vous souhaitez importer les informations dans le dossier.
  7. Poursuivez dans les fenêtres en sélectionnant Suivant pour finaliser l'ajout de vos informations client.
Steps to duplicate
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