Connectez GoProposal à vos clients et prospects pour améliorer les processus de tarification et de proposition.

Configurez votre cabinet pour l'utilisation de GoProposal

Si votre cabinet n'est pas déjà configuré pour GoProposal sur les abonnements, suivez ces étapes : 

1. Dans la barre de navigation, sélectionnez le nom de votre cabinet.
2. Sélectionnez le menu Gestion du compte d'entreprise.
   
3. Sélectionnez l'option Abonnements.
4. Cliquez sur Gestion des abonnements.
5. Dans Valorisez vos missions, choisissez le contrat souhaité.
   
6. Passez en revue les tarifs puis cliquez sur Appliquer les sélections.

Mise en place de GoProposal pour la 1ʳᵉ utilisation. 

Une fois GoProposal activé sur le cabinet, configurez la structure de tarification et les offres.

Pour configurer GoProposal :

1. Allez dans Changer d'application et sélectionnez GoProposal. 
   
   
2. Pour la première utilisation, l'assistant de configuration GoProposal s'ouvre. Répondez à quelques questions sur vos méthodes de travail pour établir votre grille tarifaire. Cela vous prendra environ 5 minutes. 
3. Une fois la configuration terminée, l'écran Aperçu du cabinet s'ouvre. 
   Sur cet écran, consultez : 
   • les propositions tarifaires et les lettres de missions. 
   • les objectifs mensuels
4. Dans les menus Configuration et Paramètres, configurez les éléments spécifiques à GoProposal et choisissez vos paramètres.

Connexion GoProposal à un client ou prospect. 

1. Dans la liste des clients ou prospects, sélectionnez un client ou prospect auxquels ajouter un produit.
2. Dans Applications, sélectionnez Gérer les applications.
   
   
3. Allez dans Applications auxquelles vous pouvez vous connecter, puis cliquez sur Connecter. 
4. Un message "GoProposal est connecté" apparaîtra. 
5. Une fois connecté, il sera possible de lancer GoProposal à partir de la liste des Clients ou prospects. Il est aussi possible de l'ouvrir depuis les onglets Aperçu et Applications sur la fiche client ou prospect.

Déconnexion de GoProposal

1. Ouvrez la fiche du client ou du prospect.
2. Dans Gérer les applications, sélectionnez l'option Déconnecter sur le produit.
   

Gestion et Configuration des utilisateurs GoProposal

Lorsque la grille de tarification sera sélectionnée, GoProposal sera disponible pour l'administrateur cabinet uniquement.

Les nouveaux utilisateurs seront à configurer dans un premier tant depuis Sage For Accountants. Ils seront ensuite à ajouter par l'administrateur à partir de Sage For Accountants.

Pour cela :

1. Depuis la barre de navigation via le Gestion des clients
2. Accédez à votre profil > Gestion des utilisateurs 
3. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs. Celui-ci affichera la liste des utilisateurs déjà paramétrés dans le produit. 
4. Cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur ou Cliquez sur l'option Modifier depuis l'utilisateur déjà existant dans la liste
5. Indiquez l'email, les rôles et autorisations de cet utilisateur.
6. Renseignez son rôle sur GoProposal. 
   

Les utilisateurs de Gestion des clients auront accès à GoProposal à partir de la liste des clients ou des prospects.