Gestion des clients 

• Créer un dossier client
• Utiliser la base de données SIRENE pour ajouter les coordonnées d'une entreprise 
  
• Renommer un dossier client
• Supprimer un client
• Ajouter un dossier client à un dossier client existant
• Déplacer un dossier vers un autre dossier
• Naviguer entre un client d’un même dossier
  
  
• Gérer les commentaires dans le Gestion des clients
• Supprimer les commentaires
  
  
• Créer ou supprimer des collaborations
  
  
• Assigner des balises à un client
• Créer ou supprimer des balises pour les dossiers clients
  
  
• Afficher le journal d'activité du client
  
  
• Inviter des clients
• Vérifier le statut d’une invitation
• ERREUR : "l'invitation est introuvable" à l'activation du compte 

Gestion des Prospects 

• Convertir un prospect en client
• Supprimer un prospect
• Créer un client en type prospect

Gestion des contacts 

• Gérer la liste des contacts
• Convertir un contact en client ou en prospect

Gestion des contacts, prospects et des clients

• Comprendre la différence entre un client, un contact et un prospect
• Indiquer un type d’adresse pour un client, contact ou prospect
• Consulter ou modifier les coordonnées d’un client, un contact ou un prospect

Gestion des vues, filtres et affichages des listes

• Créer une vue de liste dans Gestion des clients
• Personnaliser votre liste de clients et prospects
• Définir une vue par défaut pour les clients et prospects
• Masquer des dossiers clients et prospects dans la liste
• Comprendre la liste des clients