Solution Properties
Solution ID:
250730143012640
Last Modified Date:
Mon Mar 02 15:55:43 UTC 2026
Taxonomy Path:
Case category//How do I...
Author:
[email protected]
Tout savoir sur la gestion des contacts, clients et prospects
Description
Cause
Resolution
Gestion des clients
Créer un dossier client
Utiliser la base de données SIRENE pour ajouter les coordonnées d'une entreprise
Renommer un dossier client
Supprimer un client
Ajouter un dossier client à un dossier client existant
Déplacer un dossier vers un autre dossier
Naviguer entre un client d’un même dossier
Gérer les commentaires dans le Gestion des clients
Supprimer les commentaires
Créer ou supprimer des collaborations
Assigner des balises à un client
Créer ou supprimer des balises pour les dossiers clients
Afficher le journal d'activité du client
Inviter des clients
Vérifier le statut d’une invitation
ERREUR : "l'invitation est introuvable" à l'activation du compte
Gestion des Prospects
Convertir un prospect en client
Supprimer un prospect
Créer un client en type prospect
Gestion des contacts
Gérer la liste des contacts
Convertir un contact en client ou en prospect
Gestion des contacts, prospects et des clients
Comprendre la différence entre un client, un contact et un prospect
Indiquer un type d’adresse pour un client, contact ou prospect
Consulter ou modifier les coordonnées d’un client, un contact ou un prospect
Gestion des vues, filtres et affichages des listes
Créer une vue de liste dans Gestion des clients
Personnaliser votre liste de clients et prospects
Définir une vue par défaut pour les clients et prospects
Masquer des dossiers clients et prospects dans la liste
Comprendre la liste des clients
Steps to duplicate
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