Solution Properties
Solution ID:
241017131740157
Last Modified Date:
Fri Jun 06 13:11:00 UTC 2025
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//setting up
Author:
[email protected]
Gérer les utilisateurs à l’aide de GoProposal
Description

Il est impératif que chaque utilisateur dans Sage for Accountant (SFA) possède son propre identifiant Sage. Cette mesure renforce la sécurité des données et contrôle l’accès des collaborateurs à la plateforme.

Cause
Resolution

Ajout d'un nouvel utilisateur

Ajoutez un nouvel utilisateur de cabinet pour accéder à GoProposal et AutoEntry. Seuls les utilisateurs disposant du rôle Propriétaire de l'entreprise ou Administrateur dans le Gestion des clients auront la possibilité d'effectuer cette action.

  1. Accédez au nom du cabinet, puis sélectionnez Gestion les utilisateurs.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs, puis sélectionnez Ajouter un utilisateur.
  3. Entrez l'adresse e-mail du nouvel utilisateur. 
  4. Sélectionnez le produit et le rôle dans les options déroulantes.
    En savoir plus sur les rôles pour GoProposal et AutoEntry ainsi que leurs niveaux d'accès : Comparer les rôles des utilisateurs
     REMARQUE : Pour permettre à l'utilisateur de voir GoProposal ou AutoEntry sur un client, ajoutez le produit ainsi qu'un rôle GoProposal ou AutoEntry. 

    Un seul rôle par produit est accepté.
  5. Sélectionnez la langue préférée de l'utilisateur.
  6. Sélectionnez Ajouter pour terminer l’ajout de l’utilisateur. 
  7. Le nouvel utilisateur recevra un e-mail l'invitant à rejoindre le cabinet. Il lui suffira de sélectionner le lien et de renseigner ses coordonnées. 

Affichage et modification d'un utilisateur

Affichez les utilisateurs et modifiez leurs rôles selon les besoins. La modification du rôle de propriétaire est impossible. Seuls les utilisateurs disposant du rôle de propriétaire de l'entreprise ou d'administrateur dans Gestion des clients auront la possibilité d'effectuer cette action.

  1. Accédez au nom du cabinet, puis sélectionnez Gestion des utilisateurs. Une fois dans la section Gestion des utilisateurs, possibilité de voir l'ensemble des utilisateurs actuels.  
  2. Sélectionnez l'utilisateur concerné ou effectuez une recherche à l'aide du champ de recherche.
  3. Sélectionnez le rôle pour voir ce que l'utilisateur est autorisé à réaliser.
  4. Si modification du rôle, sélectionnez Modifier.  MISE EN GARDE : Possibilité d'avoir qu'un seul rôle par produit.
  5. Effectuez les modifications nécessaires.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

 REMARQUE : Déconnecter l'utilisateur du Gestion des clients pour que les modifications soient effectives.

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