Sage Active Les rôles définissent les autorisations des utilisateurs pour différents domaines. Sage Active propose des rôles prédéfinis pour simplifier la gestion et garantir la sécurité. Niveaux d'accès des utilisateurs - Gérez : lire, créer, mettre à jour et supprimer des informations.
- Voyez : lire uniquement les informations.
- Aucun : aucune visibilité dans l’interface.
REMARQUES : - Les rôles disponibles dépendent du type d'abonnement.
- Le rôle Client d'un expert comptable ne donne pas accès au menu Achats. Il est possible d'affecter un 2ème rôle à l'utilisateur (par exemple Administrateur des ventes et achats). Les 2 rôles cumuleront les droits.
▼ Détails des rôles | Fonctionnalités | Administrateur | Comptable | Lecture seule | Administrateur des ventes et des achats | | Tiers | | Gestion des fournisseurs | Oui | Oui | Lecture seule | Oui | | Gestion des clients | Oui | Oui | Lecture seule | Oui | | Import des tiers | Oui | Oui | Lecture seule | Oui | | Articles et services | | Import des articles | Oui | Non | Non | Oui | | Comptabilité | | Import des écritures | Oui | Oui | Non | Non | | Export du fichier FEC | Oui | Non | Non | Non | | Import les comptes | Oui | Oui | Non | Non | | États | | Balance Agée | Oui | Oui | Oui | Oui | | Échéancier | Oui | Oui | Oui | Oui | | Entreprises | | Gestion des entreprises | Oui | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | | Donnée Générales | | Gestion des données générales | Oui | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | | Banque | | Gestion des comptes bancaires | Oui | Oui | Lecture seule | Lecture seule | | Applications API | | Installation / Désinstallation de l'API | Oui | Non | Non | Non | | Ventes et achats | | | | | | Préférences de documents | Oui | Non | Non | Non |
Gestion des clients Dans Gestion des clients, divers rôles d’utilisateur existent pour contrôler les niveaux d’accès. La compréhension de ces rôles en détail permet d’attribuer les autorisations appropriées à chaque utilisateur selon son activité. Chaque rôle spécifie les accès d’un utilisateur, comme la gestion des abonnements, l’édition des informations client ou la vérification des journaux d’activités. ▼ Détails des rôles | Fonctionnalités | Administrateur | Standard | Basique | Lecture seule | Gestion du cabinet | | Accès aux abonnements | | Tous les abonnements | Oui | Oui | Non | Non | Non | | Abonnements clients | Oui | Oui | Oui | Non | Non | | Gestion des Clients | | Assignation des clients | Oui | Non | Non | Non | Non | | Ajout, modification et suppression des clients | Oui | Oui | Lecture seule | Lecture seule | Lecture Seule | | E-mail clients | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Journal d'activité | | Journal d'activité des clients | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Journal d'activité de la société | Oui | Non | Non | Non | Non | | Import | | Import des clients | Oui | Non | Non | Non | Non | | Paramétrage de l'entreprise | | Gestion de l'entreprise | Oui | Non | Non | Non | Non | | Gestion des utilisateurs | Oui | Non | Non | Non | Non | | Gestion des tâches | | Tâches des clients | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Tâches de l'entreprise | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Commentaires | | Gestions des commentaires | Oui | Oui | Non | Non | Non | | Gestion des documents | | Documents des clients | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Documents de l'entreprise | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Gestion des abonnements | | Gestion de tous les abonnements | Oui | Oui | Non | Non | Non |
GoProposal Description des différents rôles à GoProposal : ▼ les rôles Administrateurs | Rôles | Administrateur | Administrateur Standard | | Description | Il s'agit du plus haut niveau d’accès. Ce rôle donne un accès complet à toutes les zones au sein de GoProposal lui-même. Ainsi, que des autorisations pour gérer les utilisateurs et les entreprises. | Ce rôle offre un accès complet à GoProposal, sauf pour la gestion des utilisateurs et de l’entreprise. | | GoProposal | | Accès complet | Oui | Oui | | Paramétrages de la société | | Gestion des utilisateurs | Oui | Non | | Gestion de la société | Oui | Non | ▼ Les rôles pour les propositions Ces rôles permettent à l’utilisateur de gérer les propositions et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les clients qui leur sont assignés. | Fonctionnalités | Administrateur de propositions tarifaires | Utilisateur standard pour les propositions | Administrateur de vérifications contre le blanchiment de capitaux | Utilisateur standard de vérifications contre le blanchiment de capitaux | | Propositions | | Visualisation de toutes les propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Création des propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Visualisation ses propres propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Suppression des propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Création de brouillons de propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Outils de tarification | | Configuration des modèles de propositions | Oui | Non | Non | Non | | Configuration des lignes | Oui | Non | Non | Non | | Configuration des packs de propositions | Oui | Non | Non | Non | | Configuration des prix | Oui | Non | Non | Non | | Dépassement des frais mensuels minimum | Oui | Non | Non | Non | | Configuration des lettres de mission | Oui | Non | Non | Non | | Factures | | Visualisation de toutes les factures | Oui | Non | Non | Non | | GoProposal | | Niveau d'accès au cabinet | Oui | Non | Non | Non | | Paramètres de l'application | | Configuration des intégrations | Oui | Non | Non | Non | | Configuration de la société | Oui | Non | Non | Non | | Statistiques | | Visualisation des cibles | Oui | Non | Non | Non | | Évaluations des risques | | Création des évaluations de risques | Non | Non | Oui | Oui | | Validation ou rejet des évaluations de risques | Non | Non | Oui | Non | | Vérifications LBC (Lutte contre le blanchiment de capitaux) | | Création des contrôles AML | Non | Non | Oui | Oui | | Validation ou rejet des contrôles AML | Non | Non | Oui | Non | | Consultation des documents de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent | Non | Non | Oui | Non |
AutoEntry Description des différents rôles pour AutoEntry : ▼ Les rôles Administrateurs | Rôles | Administreur | Administrateur standard | | Description | Il s'agit du plus haut niveau d’accès. Ce rôle donne un accès complet à toutes les fonctionnalités, ainsi que des autorisations pour gérer les utilisateurs et l’entreprise dans AutoEntry lui-même. | Ce rôle fournit un accès complet à AutoEntry, à l’exception de la gestion des utilisateurs et de l’entreprise. | | Paramétrages de la société | | Gestion des utilisateurs | Oui | Non | | Gestion de la société | Oui | Non | | AutoEntry | | Accès au cabinet | Oui | Non | | Accès total client | Oui | Oui | ▼ Les rôles pour les documents Ces rôles permettent à l’utilisateur de gérer des documents d'achats et de ventes pour les clients qui leur sont assignés. | Fonctionnalités | Utilisateur standard pour les documents | Administrateur de dépenses | Utilisateur basique pour les documents | Utilisateur standard de dépenses | | Documents bancaires | | Gestion des relevés bancaires | Suppression, modification et téléchargement | Non | Modification et suppression | Non | | Documents de ventes | | Gestion des documents de ventes | Suppression, modification et téléchargement | Non | Modification et suppression | Non | | Dépenses | | Envoi des dépenses | Oui | Oui | Oui | Oui | | Modification des dépenses | Non | Oui | Non | Non | | Validation des dépenses | Non | Oui | Non | Non | | Gestion des dépenses | Non | Gestion totale | Non | Non | ▼ Les rôles pour les fichiers Ces rôles permettent à l’utilisateur de gérer les fichiers pour les clients qui leur sont assignés.
| Fonctionnalités | Fichier Admin | Utilisateur basique pour les fichiers | | Téléchargement des fichiers | Oui | Non | | Modification et suppression des fichiers | Oui | Oui |
Sage Paie et Payroll Bureau Retrouvez ci-dessous l'ensemble des rôles disponibles pour la solution Sage Paie et Payroll Bureau. ▼ Détails des rôles | Fonctionnalités | Administrateur | Comptable | Employé | Client | | États et déclarations | | Gestion des paiements | Oui | Oui | Oui | Oui | | Consultation des états de paie | lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | | Consultation des états de gestion | lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | | Bulletins | | Impression des bulletins | Non | Oui | Non | Non | | Modification d'un bulletin | Non | Non | Non | Non | | Éléments de paie | | Préparation des saisies multi-salariés des éléments variables de paie | Oui | Oui | Oui | Oui | | Saisie des arrêts de travail | Oui | Oui | Oui | Oui | | Paramètres de l'entreprise | | Gestion de l'entreprise | Oui | Oui | Non | Non | | Gestion des utilisateurs | Oui | Oui | Non | Non | | DSN | | Signalisation en DSN des arrêts de travail | Oui | Oui | Oui | Oui | | Comptabilité | | Gestion des prélèvements à la source | Oui | Oui | Non | Oui | | Gestion des retenues sur la paie | Non | Non | Oui | Non | | Absences | | Saisie les congés et Absences | Oui | Oui | Oui | Oui | | Salariés | | Ajout les salariés | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sage HR Retrouvez ci-dessous l'ensemble des rôles disponibles pour la solution Sage HR. ▼ Détails des rôles | Fonctionnalités | Administrateur | Comptable | | Paramètres de l'entreprise | | Gestion de l'entreprise | Oui | Non | | Gestion des utilisateurs | Oui | Non | | Sage HR | | Niveaux d'accès | Accès complet | Lecture seule | | Consultation des états des employés | Oui | Oui | | Gestion des données des employés | Oui | Oui | |