Sage Active Les rôles définissent les autorisations des utilisateurs au sein du cabinet pour différents domaines. Sage Active propose des rôles prédéfinis pour simplifier la gestion et garantir la sécurité. Niveaux d'accès des utilisateurs : - Gérez : lire, créer, mettre à jour et supprimer des informations.
- Voyez : lire uniquement les informations.
- Aucun : aucune visibilité dans l’interface.
REMARQUES : - Les rôles disponibles dépendent du type d'abonnement.
- Le rôle Client d'un expert comptable (exclusivement disponibles dans Sage For Accountants) ne donne pas accès au menu Achats. Il est possible d'affecter un 2ème rôle à l'utilisateur (par exemple Administrateur des ventes et achats). Les 2 rôles cumuleront les droits.
▼ Détails des rôles utilisateurs | Fonctionnalités | Administrateur | Comptable | Lecture seule | Administrateur des ventes et des achats | | Tiers | | Gestion des fournisseurs | Oui | Oui | Lecture seule | Oui | | Gestion des clients | Oui | Oui | Lecture seule | Oui | | Import des tiers | Oui | Oui | Lecture seule | Oui | | Articles et services | | Import des articles | Oui | Non | Non | Oui | | Comptabilité | | Import des écritures | Oui | Oui | Non | Non | | Export du fichier FEC | Oui | Non | Non | Non | | Import les comptes | Oui | Oui | Non | Non | | États | | Balance Agée | Oui | Oui | Oui | Oui | | Échéancier | Oui | Oui | Oui | Oui | | Entreprises | | Gestion des entreprises | Oui | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | | Donnée Générales | | Gestion des données générales | Oui | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | | Banque | | Gestion des comptes bancaires | Oui | Oui | Lecture seule | Lecture seule | | Applications API | | Installation / Désinstallation de l'API | Oui | Non | Non | Non | | Ventes et achats | | | | | | Préférences de documents | Oui | Non | Non | Non | ▼ Rôle : Client d'un cabinet comptable Autorisations du rôle « Client d’un cabinet comptable » exclusivement disponible depuis la solution Sage For Accountants.
Ce rôle est disponible lorsqu'un cabinet invite un client à accéder à Sage Active pour l’un de ses dossiers.
Gestion des clients Dans Gestion des clients, divers rôles d’utilisateur existent pour contrôler les niveaux d’accès. La compréhension de ces rôles en détail permet d’attribuer les autorisations appropriées à chaque utilisateur selon son activité. Chaque rôle spécifie les accès d’un utilisateur, comme la gestion des abonnements, l’édition des informations client ou la vérification des journaux d’activités. ▼ Détails des rôles | Fonctionnalités | Administrateur | Standard | Basique | Lecture seule | Gestion du cabinet | | Accès aux abonnements | | Tous les abonnements | Oui | Oui | Non | Non | Non | | Abonnements clients | Oui | Oui | Oui | Non | Non | | Gestion des Clients | | Assignation des clients | Oui | Non | Non | Non | Non | | Ajout, modification et suppression des clients | Oui | Oui | Lecture seule | Lecture seule | Lecture Seule | | E-mail clients | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Journal d'activité | | Journal d'activité des clients | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Journal d'activité de la société | Oui | Non | Non | Non | Non | | Import | | Import des clients | Oui | Non | Non | Non | Non | | Paramétrage de l'entreprise | | Gestion de l'entreprise | Oui | Non | Non | Non | Non | | Gestion des utilisateurs | Oui | Non | Non | Non | Non | | Gestion des tâches | | Tâches des clients | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Tâches de l'entreprise | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Commentaires | | Gestions des commentaires | Oui | Oui | Non | Non | Non | | Gestion des documents | | Documents des clients | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Documents de l'entreprise | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Gestion des abonnements | | Gestion de tous les abonnements | Oui | Oui | Non | Non | Non | | Facturation électronique | | Inscription à la Facturation électronique pour le cabinet | Oui | Non | Non | Non | Oui | | Inscription à la Facturation électronique pour les dossiers clients | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
GoProposal Description des différents rôles à GoProposal : ▼ les rôles Administrateurs | Rôles | Administrateur | Administrateur Standard | | Description | Il s'agit du plus haut niveau d’accès. Ce rôle donne un accès complet à toutes les zones au sein de GoProposal lui-même. Ainsi, que des autorisations pour gérer les utilisateurs et les entreprises. | Ce rôle offre un accès complet à GoProposal, sauf pour la gestion des utilisateurs et de l’entreprise. | | GoProposal | | Accès complet | Oui | Oui | | Paramétrages de la société | | Gestion des utilisateurs | Oui | Non | | Gestion de la société | Oui | Non | ▼ Les rôles pour les propositions Ces rôles permettent à l’utilisateur de gérer les propositions et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les clients qui leur sont assignés. | Fonctionnalités | Administrateur de propositions tarifaires | Utilisateur standard pour les propositions | Administrateur de vérifications contre le blanchiment de capitaux | Utilisateur standard de vérifications contre le blanchiment de capitaux | | Propositions | | Visualisation de toutes les propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Création des propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Visualisation ses propres propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Suppression des propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Création de brouillons de propositions | Oui | Oui | Non | Non | | Outils de tarification | | Configuration des modèles de propositions | Oui | Non | Non | Non | | Configuration des lignes | Oui | Non | Non | Non | | Configuration des packs de propositions | Oui | Non | Non | Non | | Configuration des prix | Oui | Non | Non | Non | | Dépassement des frais mensuels minimum | Oui | Non | Non | Non | | Configuration des lettres de mission | Oui | Non | Non | Non | | Factures | | Visualisation de toutes les factures | Oui | Non | Non | Non | | GoProposal | | Niveau d'accès au cabinet | Oui | Non | Non | Non | | Paramètres de l'application | | Configuration des intégrations | Oui | Non | Non | Non | | Configuration de la société | Oui | Non | Non | Non | | Statistiques | | Visualisation des cibles | Oui | Non | Non | Non | | Évaluations des risques | | Création des évaluations de risques | Non | Non | Oui | Oui | | Validation ou rejet des évaluations de risques | Non | Non | Oui | Non | | Vérifications LBC (Lutte contre le blanchiment de capitaux) | | Création des contrôles AML | Non | Non | Oui | Oui | | Validation ou rejet des contrôles AML | Non | Non | Oui | Non | | Consultation des documents de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent | Non | Non | Oui | Non |
AutoEntry Description des différents rôles pour AutoEntry : ▼ Les rôles Administrateurs | Rôles | Administreur | Administrateur standard | | Description | Il s'agit du plus haut niveau d’accès. Ce rôle donne un accès complet à toutes les fonctionnalités, ainsi que des autorisations pour gérer les utilisateurs et l’entreprise dans AutoEntry lui-même. | Ce rôle fournit un accès complet à AutoEntry, à l’exception de la gestion des utilisateurs et de l’entreprise. | | Paramétrages de la société | | Gestion des utilisateurs | Oui | Non | | Gestion de la société | Oui | Non | | AutoEntry | | Accès au cabinet | Oui | Non | | Accès total client | Oui | Oui | ▼ Les rôles pour les documents Ces rôles permettent à l’utilisateur de gérer des documents d'achats et de ventes pour les clients qui leur sont assignés. | Fonctionnalités | Utilisateur standard pour les documents | Administrateur de dépenses | Utilisateur basique pour les documents | Utilisateur standard de dépenses | | Documents bancaires | | Gestion des relevés bancaires | Suppression, modification et téléchargement | Non | Modification et suppression | Non | | Documents de ventes | | Gestion des documents de ventes | Suppression, modification et téléchargement | Non | Modification et suppression | Non | | Dépenses | | Envoi des dépenses | Oui | Oui | Oui | Oui | | Modification des dépenses | Non | Oui | Non | Non | | Validation des dépenses | Non | Oui | Non | Non | | Gestion des dépenses | Non | Gestion totale | Non | Non | ▼ Les rôles pour les fichiers Ces rôles permettent à l’utilisateur de gérer les fichiers pour les clients qui leur sont assignés.
| Fonctionnalités | Fichier Admin | Utilisateur basique pour les fichiers | | Téléchargement des fichiers | Oui | Non | | Modification et suppression des fichiers | Oui | Oui |
Sage Paie et Payroll Bureau Retrouvez ci-dessous l'ensemble des rôles disponibles pour la solution Sage Paie et Payroll Bureau. ▼ Détails des rôles | Fonctionnalités | Administrateur | Comptable | Employé | Client | | États et déclarations | | Gestion des paiements | Oui | Oui | Oui | Oui | | Consultation des états de paie | lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | | Consultation des états de gestion | lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule | | Bulletins | | Impression des bulletins | Non | Oui | Non | Non | | Modification d'un bulletin | Non | Non | Non | Non | | Éléments de paie | | Préparation des saisies multi-salariés des éléments variables de paie | Oui | Oui | Oui | Oui | | Saisie des arrêts de travail | Oui | Oui | Oui | Oui | | Paramètres de l'entreprise | | Gestion de l'entreprise | Oui | Oui | Non | Non | | Gestion des utilisateurs | Oui | Oui | Non | Non | | DSN | | Signalisation en DSN des arrêts de travail | Oui | Oui | Oui | Oui | | Comptabilité | | Gestion des prélèvements à la source | Oui | Oui | Non | Oui | | Gestion des retenues sur la paie | Non | Non | Oui | Non | | Absences | | Saisie les congés et Absences | Oui | Oui | Oui | Oui | | Salariés | | Ajout les salariés | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sage HR Retrouvez ci-dessous l'ensemble des rôles disponibles pour la solution Sage HR. ▼ Détails des rôles | Fonctionnalités | Administrateur | Comptable | | Paramètres de l'entreprise | | Gestion de l'entreprise | Oui | Non | | Gestion des utilisateurs | Oui | Non | | Sage HR | | Niveaux d'accès | Accès complet | Lecture seule | | Consultation des états des employés | Oui | Oui | | Gestion des données des employés | Oui | Oui | |