Obtention de Sage For Accountants depuis Génération Experts - Connectez-vous à votre espace My Sage
- Déclarez votre Admin Sage si cela n'a pas encore été fait en suivant la fiche Déclarez votre rôle AdminSage depuis My Sage
- Une fois la demande validée, un e-mail est envoyé pour confirmer la création de l'Admin Sage
- Depuis votre solution Génération Experts, générez une nouvelle clé d’activation pour faire apparaître l’onglet Sage For Accountants.
 REMARQUE: Retrouvez la procédure via la fiche Calculer une clé d'authentification depuis My Sage
Activation de Sage For Accountants depuis Génération Experts Après le calcul de la nouvelle clé, l’onglet Sage For Accountants apparaîtra automatiquement au redémarrage de Génération Experts via l'INTUISAGE.  ATTENTION: Avant d’activer Sage for Accountants, assurez-vous que l’AdminSage a tous les droits sur les groupes de dossiers pour garantir leur transfert vers le Client Management.
- Accédez à l'onglet Sage For Accountants.
- Cliquez sur Lancer la connexion.
- Cochez "Je confirme que je veux connecter Génération Experts à Sage For Accountants", puis cliquez sur Suivant.
- Choisissez l’entité (cabinet) à activer, puis vérifiez les informations concernant le cabinet.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le profil par défaut.
REMARQUE: Cette information sera reprise lors de la création d’un nouvel utilisateur depuis Sage for Accountants. - Sélectionnez un groupe de dossier par défaut.
REMARQUE: Cette information sera reprise lors de création d’un nouveau dossier depuis Sage for Accountants.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Terminer pour finaliser l'inscription à Sage For Accountants.
Inscription à Sage For Accountants - Saisissez les informations requises à chaque étape, puis cliquez sur Poursuivre vers la configuration de la facturation.
- Renseignez les paramètres de facturation.
- Cochez la case : J'ai lu et accepté les conditions générales, puis cliquez sur Confirmer.
REMARQUE: Sage for Accountants permet de souscrire directement options et modules depuis l’interface Client Management. Vos coordonnées bancaires sont requises à cette étape, mais aucun montant ne sera prélevé après l’activation.
- Une fois le traitement des données terminées, cliquez sur : Ouvrir Sage For Accountants.
- Une redirection vous propose de retourner dans la solution Génération Experts. Cliquez sur Retour à Génération Experts.
ATTENTION : Passez à l'étape préalable avant d'ouvrir Génération Experts.
- Cliquez sur : Ouvrir espaceexpertclient.exe.
Synchronisation des données vers Sage For Accountants ATTENTION : Pendant la synchronisation, il est important qu'aucun utilisateur ne soit connecté. L’application sera indisponible. - Dès l'ouverture de Génération Experts, accédez à l'onglet : Sage For Accountants.
- Cliquez sur Lancer la synchronisation.
- Confirmez le traitement, puis cliquez sur Suivant.
REMARQUE: Le système exécute un contrôle de cohérence pour vérifier que les données sont prêtes à être synchronisées.
- Lancement de la synchronisation des données. Dès le traitement terminé, cliquez sur Terminer.
- La synchronisation est terminée. Cliquez sur Quitter pour commencer à utiliser GE lié à Sage for Accountants.
Utilisation de Client Management depuis Sage For Accountants Retrouvez toutes les fiches en lien avec la solution Sage For Accountants en cliquant ici. Nouvelle gestion de création d'un nouveau collaborateur. Consultez la fiche Configurer des utilisateurs Nouvelle gestion d'assignation de clients aux utilisateurs Consultez la fiche Assigner des clients et des prospects aux utilisateurs Création d'un dossier client et d'un dossier en mode prospect Consultez les fiches suivantes : ATTENTION : Les contacts créés depuis le Client Management ne sont pas synchronisés avec ceux de Génération Experts. La gestion des contacts est donc à effectuer directement dans Génération Experts. |
EXEMPLE: 
