Création de nouveaux dossiers

• Basculer un dossier Prospect en dossier de production
• Créer un nouveau dossier via l'assistant
• Créer un dossier à partir d'un fichier DSN
• Créer un nouveau dossier client
• Importer vos organismes complémentaires
• Paramétrer un dossier social

Gestion des dossiers

• Ajouter une note sur un dossier
• Changer un dossier de groupe de dossiers
• Créer un groupe de dossiers
• Comprendre les fonctionnalités de la liste des dossiers
• Résoudre l'absence d'un dossier dans la liste des dossiers
• Ouvrir un dossier avec le code dossier
• Utiliser la liste des dossiers

Gestion des entités

• Créer une nouvelle entité sur Génération Experts

Mots de passe

• Ajouter un mot de passe sur un dossier client
• Modifier un mot de passe sur un dossier client
• Supprimer un mot de passe sur un dossier client
• Paramétrer un mot de passe sur le cabinet (entité)

Archivage et restauration

• Archiver ou désarchiver des dossiers
• Archiver ou restaurer un dossier inactif
• Connaître les droits pour pouvoir archiver des dossier
• Sauvegarder un dossier ou une entité
• Restaurer une sauvegarde d'un dossier
• Restaurer un dossier archivé après changement de répertoire ou de serveur
• Retrouver le répertoire d'archivage d'un dossier
• Résoudre la liste des dossiers à restaurer vide
• Supprimer un dossier

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