Créer un nouveau dossier via l'assistant
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Le menu est accessible à partir de la fenêtre d’accueil d’IntuiSage.

  1. Menu Fichier > Nouveau dossier via assistant ou Raccourci Ctrl + W 
  2. Cliquer sur Suivant, accéder aux informations dossier
  3. Le choix de la « Catégorie de personne » fera apparaitre des champs supplémentaires.

Pour une personne physique :

  • La civilité
  • Le nom
  • Le prénom

Pour une personne morale :

  • La raison sociale

     4. Renseigner les différents champs obligatoires pour la création du dossier.

REMARQUE: Il s’agit des champs portant la mention (1). Vous pouvez également remplir les champs avec la mention (2) si vous allez effectuer des envois EDI 

     5. Cliquer sur Suivant pour continuer

     6. La fenêtre Adresse principale s’ouvre et vous permet de renseigner l’adresse, sinon cliquer sur Terminer pour l'ajouter ultérieurement

     7. Cliquer sur Suivant , la fenêtre Renseignements fiscaux s'ouvre pour poursuivre la création du dossier, sinon cliquer sur Terminer pour les ajouter ultérieurement

     9. Cliquer sur Suivant pour saisir les informations sociales, sinon cliquer sur Terminer pour les ajouter ultérieurement

     10. Cliquer sur Terminer pour enregistrer la création du dossier.

Steps to duplicate
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