Vous prospectez un nouveau client. Vous lui faites une proposition de mission à une date T. 

Lorsque vous vous êtes mis d'accord sur la mission le client signe cette lettre à une date T + x jours. Vous pourrez alors transférer le dossier créé en Prospect en "Production".

Il est important de noter que l'option "Prospect" est accessible uniquement si le module Facturation est activé sur votre solution Génération Experts.

Pour créer un dossier en mode "Prospect", il vous faudra accéder au menu : Fichier > Nouveau accessible depuis INTUISAGE.

Création d'un dossier en mode Prospect

1. Renseigner le nom du dossier et/ou le code du dossier
2. Cocher l'option : Dossier prospect
3. Renseigner les diverses informations dans le Dossier Permanent de ce nouveau dossier

 MISE EN GARDE: Lorsque le dossier est créé en "Dossier prospect", alors les tuiles suivantes ne seront pas présentes ni accessibles depuis INTUISAGE : Comptabilité, Comptabilité analytique, Production Sociale, Investissement & Financement et Révision)

Basculer un dossier Prospect en Production

1. Accéder au Dossier Permanent du dossier concerné
2. Se positionner sur le nom du dossier > Clic-droit > Gestion cabinet > Passer le dossier en production                  

Les fiches ci-dessous peuvent vous être utiles : 

• Génération Experts : Créer un nouveau dossier client
• Réaliser une lettre de mission sur un dossier prospect