La tuile Liste des dossiers permet d'obtenir le listing des dossiers présents dans Sage Génération Experts, et le contenu de la liste varie en fonction de votre équipement (Base SQL ou non) :    

• Sans Base SQL

  Pour les cabinets qui ne disposent pas de la facturation et donc sans base SQL installée, l’affichage est le suivant :

• Avec Base SQL

  Pour les cabinets qui disposent de la facturation, avec une base SQL installée, l’affichage est le suivant :

Rafraichissement de la liste de dossiers

 REMARQUE: Les éléments présents dans la liste ne s'actualise pas automatiquement. Si de nouveaux dossiers sont créés, ou si des dossiers sont extraits ou réintégrés, les informations ne seront pas à jour.

1. Ouvrez la liste de dossiers
2. Cliquez sur l'icône

Fonctionnement de la liste de dossiers

Plusieurs actions possibles en étant positionnées sur un dossier :

1. Double-clic : Ouverture du dossier sélectionné
2. Clic-droit : Ouverture d’une liste d’action dont le contenu peut changer suivant l’équipement du cabinet, les droits du collaborateur, le contexte du dossier et le type de client d’où est lancée l’action. 

• Ouverture d'applications à partir de la liste de dossiers

  Sélectionnez un dossier, puis réalisez un clic-droit pour afficher la liste des actions

  • Seules les actions autorisées en raison de votre équipement (produits acquis), de votre profil (manager ou autre) et de votre login (EDI) sont visibles dans la liste.
  • Les applications accessibles et créées apparaissent en police « normale »
  • Cas particulier de la comptabilité et de la révision, si des exercices ou des révisions sont créés, ils sont accessibles en déployant les menus par la flèche à droite  
  • Les applications accessibles, mais non créées, apparaissent en grisé. Il n’est pas possible, à partir de la liste, de créer l’application, cette opération s’effectue à partir de la page d’accueil du dossier. 
• Extraction / Réintégration portable

  Pour extraire / réintégrer un dossier portable :

   REMARQUE: Pour obtenir les options extraction / réintégration, il est obligatoire d'être en mode portable. 

  1. Sélectionnez le dossier dans la liste, puis réaliser un clic-droit Extraction ou Réintégration
  2. Depuis la liste de dossier, les dossiers extraits sont signalés par une pastille rouge sur la première colonne
  3. Le nom du collaborateur qui a extrait le dossier s’affiche en info bulle en survol de la pastille rouge.  
• Fonctionnement des filtres / tris

  Possibilité de réaliser des filtres par colonnes

• Export de la liste vers Excel

  Pour exporter la liste de dossiers vers Excel, cliquez sur l'icône

   REMARQUE: En fonction de l'équipement au sein du cabinet, SQL ou non, le contenu de la liste sera plus ou moins riche. 

  Pour paramétrer l'export des données à partir de la liste de dossiers :

  1. Accédez au menu : Administration > Gestion du site > Administrer le site > États
  2. Sélectionnez l'état : Liste des dossiers
     • Depuis le 1ᵉʳ onglet : possibilité de redéfinir le nom des champs libres. 
     • Depuis le 2ᵉ onglet "Export Excel", possibilité de :
       • Sélectionner quelles variables seront présentes dans l’export vers Excel. Possibilité via le clic droit, de choisir de tout cocher ou tout décocher
       • De redéfinir le nom d’un libellé de variable. Ce nom sera en entête du fichier Excel.
       • D’ordonner les champs afin de choisir votre présentation. En étant positionné sur une ligne, utiliser les flèches pour monter ou descendre le champ dans
         la liste.