Créer un nouveau dossier client
Description
Cause
Resolution

Pour créer un nouveau dossier, il vous faudra :

  1. Depuis INTUISAGE > Accéder au menu : Fichier > Nouveau...
  2. Choisir le groupe de dossier dans lequel vous voulez placer le dossier
  3. La fenêtre de création d'un nouveau dossier s'ouvre afin de renseigner :
    • Nom du dossier à créer : correspond au nom du dossier affiché dans le logiciel
    • Code du dossier à créer : correspond au code dossier dans le GRPS, avec un maximum de 10 caractères sinon sera tronqué.

 REMARQUE: Il n'est pas obligatoire de remplir le "Code dossier", il sera repris le Nom du dossier (dans la limite de 10 caractères) si vous ne renseignez rien dans cette zone.

    • Protéger par un mot de passe : si vous souhaitez renseigner un mot de passe sur le dossier
    • Gestion Cabinet Dossier Prospect : si vous souhaitez créer le dossier en tant que prospect.

Mise en Garde : Un dossier prospect ne donne l'accès à aucun module (comptabilité...)

Steps to duplicate
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