Solution Properties
Solution ID:
211010160105000
Last Modified Date:
Mon Jul 27 07:46:25 UTC 2026
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//processing
Author:
[email protected]
Créer un nouveau dossier client sans l'assistant
Description
Cause
Resolution

Pour créer un nouveau dossier :

  1. Ouvrez Génération Experts et accédez au menu Fichier > Nouveau
  2. Sélectionnez le groupe de dossier dans lequel placer le dossier
  3. La fenêtre de création d'un nouveau dossier s'ouvre avec les champs suivants :
    • Nom du dossier à créer : correspond au nom du dossier affiché dans le logiciel
    • Code du dossier à créer : correspond au code dossier dans le GRPS. Renseignez le code avec un maximum de 10 caractères. Au-delà, le nom sera tronqué

      REMARQUE :

      Le champ « Code dossier » reste facultatif. Sans saisie, l'application reprend le nom du dossier (dans la limite de 10 caractères). Lors de l'ajout manuel d'un code dossier, évitez les espaces. Ceux-ci provoquent le message « Attention, ce code dossier existe déjà, veuillez modifier votre saisie. »

    • Protéger par un mot de passe : cochez cette case pour attribuer un mot de passe au dossier

      REMARQUE :

      Après avoir coché cette case, cliquez sur OK. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Deux fenêtres successives permettent ensuite de saisir le mot de passe.

    • Gestion Cabinet Dossier Prospect : cochez cette case pour créer le dossier en tant que prospect

      ATTENTION :

      Un dossier prospect ne donne accès à aucun module (comptabilité).

       
Steps to duplicate
Related Solutions

Tout savoir sur la création et la gestion des dossiers