Pour créer un nouveau dossier, il vous faudra : - Depuis INTUISAGE > Accéder au menu : Fichier > Nouveau...
- Choisir le groupe de dossier dans lequel vous voulez placer le dossier
- La fenêtre de création d'un nouveau dossier s'ouvre afin de renseigner :
- Nom du dossier à créer : correspond au nom du dossier affiché dans le logiciel
- Code du dossier à créer : correspond au code dossier dans le GRPS, avec un maximum de 10 caractères sinon sera tronqué.
REMARQUE: Il n'est pas obligatoire de remplir le "Code dossier", il sera repris le Nom du dossier (dans la limite de 10 caractères) si vous ne renseignez rien dans cette zone. -
- Protéger par un mot de passe : si vous souhaitez renseigner un mot de passe sur le dossier
- Gestion Cabinet Dossier Prospect : si vous souhaitez créer le dossier en tant que prospect.
Mise en Garde : Un dossier prospect ne donne l'accès à aucun module (comptabilité...) |