Solution Properties
Solution ID:
241015153023673
Last Modified Date:
Tue Jun 09 12:40:29 UTC 2026
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//processing
Author:
[email protected]
Inviter des clients
Description

Invitez un client à un abonnement pour gérer ses informations.

Cause
Resolution

Invitation d'un client à un abonnement souscrit par le cabinet

Pour accéder à l’abonnement pris en charge par le cabinet, demandez au client son adresse e-mail.

REMARQUE :

Pour inviter un client sur AutoEntry, suivez l'article Inviter des utilisateurs et configurer leurs autorisations 

  1. Allez sur la Gestion des Clients, dans l'onglet Clients et Prospects.
  2. Ouvrez le dossier du client
  3. Accédez à l'onglet Applications.
  4. Sélectionnez le menu Actions concernant l'abonnement, sélectionnez Inviter un client.
  5. Saisissez l'e-mail du client, puis sélectionnez le Produit et spécifiez le Rôle. Choisissez le niveau d'accès dont ils ont besoin.
  6. Validez en cliquant sur Envoyer l'invitation.
  7. Retrouvez la fiche Accepter une invitation du cabinet expert

 

Steps to duplicate
Related Solutions

Gérer les invitations : accès et propriété de l'abonnement