Solution Properties
Solution ID:
240930074655070
Last Modified Date:
Fri Oct 04 11:55:36 UTC 2024
Taxonomy Path:
Case category//How do I...//setting up
Author:
[email protected]
Convertir un contact en client ou en prospect
Description

Convertissez les contacts en clients pour leur ajouter des produits comme Génération Experts ou Goproposal.

Il est aussi possible de transformer un client potentiel en prospect. 

Cause
Resolution

  1. Cliquez sur le menu Contacts.

  2. Sélectionnez le client à convertir.

  3. Cliquez sur Actions concernant le contact.

  4. Choisissez soit Convertir le contact en client, soit Convertir le contact en prospect.

  5.  

     

    Cliquez sur Convertir.
Steps to duplicate
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