Ajouter des dossiers clients
Description

Pour démarrer la configuration des clients, il faudra ajouter d’abord des clients.

Cause
Resolution

Pour accéder à la liste des dossiers clients, il faudra accéder à l'onglet : Clients et prospects

Si présence de dossiers client dans la liste des clients, ils seront accessibles via l'affichage :

Pour ajouter des dossiers dans la liste : 

  1. Accédez à l'onglet Clients et prospects
  2. Accédez au menu Ajouter, puis sélectionnez Créer un client 
  3. Sélectionnez Dans un nouveau dossier de ma liste de clients, puis Suivant.
  4. Choisissez le type de client approprié, à savoir : Particulier ou Organisation.
  5. Suivez l’assistant en sélectionnant Suivant pour accéder aux différents paramétrages du dossier (Adresse, Code NAF, SIRET, ...)
  6. Cliquez sur Accéder au client pour finaliser la création du dossier.

Inscrire les clients à la PDP Sage

En tant que client Sage, la PDP Sage est déjà intégrée à la solution Sage For Accountants, sans surcoût. Il ne reste plus qu’une étape : finaliser les inscriptions.

📝 Une fois cette démarche complétée, nos services transmettons automatiquement les informations à l’administration.
 Un vrai gain de temps pour vous et vos clients, et une conformité assurée en toute simplicité !

👉 N’attendez plus pour réaliser les inscriptions, en suivant la fiche Inscrire les clients à la PDP Sage !

Steps to duplicate
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