Pour organiser vos dossiers clients dans des dossiers afin de les retrouver plus facilement dans votre liste de clients.

1. Ouvrez votre dossier client depuis l’onglet Clients et prospects.

    

    

    

    

2. Cliquez sur Actions concernant le client,

3. Cliquez sur Déplacer vers un autre dossier.

    

   
   

    

    

   

    

    

    

4. Sélectionnez soit :

   1. Dans un nouveau dossier sur ma liste de clients.

   2. Dans un dossier existant sur ma liste de clients

      
      

      
      
      
      
      

       

       

       

       

       

      
      
      

      
      

5. Cliquez sur Déplacer le client.

 REMARQUE: La notion de prospect n'existe pas dans Partner Portal.