| | Consulter ou modifier les coordonnées d’un client, un contact ou un prospect |
| Description | Consultez ou mettez à jour la fiche Client, Contact ou Prospect pour garder les informations à jour. |
| Resolution | - Accédez à l'onglet Clients et prospects ou Contacts, puis sélectionnez le dossier client concerné dans la liste.
- Sélectionnez le Client, le Contact ou le Prospect.
 REMARQUE : les coordonnées sont affichées dans la rubrique Informations du client. - Si besoin, sélectionnez Modifier les données.
- Effectuez les modifications nécessaires en naviguant depuis les différents onglets :
- Informations de base,
- Informations principales (suite),
- Adresse,
- Informations de conformité,
- puis sélectionnez Enregistrer.
 REMARQUE: La notion de prospect n'existe pas dans Partner Portal |
|