Assigner des clients et des prospects aux utilisateurs
Description
Possibilité d'assigner des clients et prospects particuliers à des utilisateurs définis, permettant ainsi une gestion individualisée.
REMARQUE:
L'option Assignation des clients aux utilisateurs n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations Propriétaire ou Administrateur. Ces utilisateurs auront également toujours accès à tous les clients et prospects.
Cause
Resolution
Affectez des clients et des prospects aux utilisateurs
REMARQUE:
Il est possible d'attribuer un maximum de 200 clients ou prospects à chaque utilisateur.
Sélectionnez l’onglet Opérations.
Sélectionnez le menu Assignation des clients aux utilisateurs.
Pour assigner des clients aux utilisateurs, il faut que l'option ci-dessous soit active.
Cliquez sur Assigner des clients à côté de l’utilisateur à qui attribuer des clients et des prospects.
Dans la barre latérale, sélectionnez l’option souhaitée :
Assigner tous les clients et prospects à cet utilisateur : Donne à l'utilisateur l'accès à tous les clients et prospects
Choisir les clients et prospects spécifiques à assigner à l'utilisateur : Donne à l'utilisateur l'accès à des clients et prospects spécifiques
Assigner tous les clients et prospects à l'utilisateur et choisir ceux auxquels il n'aura pas accès : Donne à l'utilisateur l'accès à un nombre sélectionné de clients en décochant les dossiers auxquels l'utilisateur ne doit pas avoir accès.
Si un statut En attente s'affiche, cela signifie que l'utilisateur n'a pas accepté son invitation à utiliser la gestion des clients. L'adresse mail s'affichera comme nom d'utilisateur. Il est possible d'assigner des clients aux utilisateurs en attente. Une fois l'invitation acceptée, l'utilisateur accédera aux dossiers assignés dans le Gestion des clients.
ATTENTION:
La notion de Prospect n'existe pas dans le Partner Portal
Désactivation de l'option Clients attribués aux utilisateurs
ATTENTION:
En désactivant l'option Assignation des clients aux utilisateurs, il y aura la perte de tous les paramètres précédemment enregistrés.
Sélectionnez l’onglet Opérations, puis le menuAssignation des clients aux utilisateurs.
Désactivez l'option Assignation des clients aux utilisateurs en cliquant sur l'interrupteur à bascule. Le bouton passera de Oui à Non.
Sélectionnez Désactiver pour confirmer la désactivation.
