Il est possible d'assigner des clients et prospects particuliers à des utilisateurs définis, permettant ainsi une gestion individualisée.

 REMARQUE : L'option Assignation des clients aux utilisateurs n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations Propriétaire ou Administrateur. Ces utilisateurs auront également toujours accès à tous les clients et prospects. 

 REMARQUE : Il est possible d'attribuer un maximum de 200 clients ou prospects à chaque utilisateur. 

1. Sélectionnez l’onglet Opérations.

2. Sélectionnez le menu Assignation des clients aux utilisateurs.
    REMARQUE : Pour assigner des clients aux utilisateurs, il faut que l'option ci-dessous soit active.  
   
   

3.  

   Cliquez sur Assigner des clients à côté de l’utilisateur à qui attribuer des clients et des prospects.
4. Dans la barre latérale, sélectionnez l’option souhaitée :
   

   

   • Donnez à l'utilisateur l'accès à tous les clients et prospects. Sélectionnez l'option Assigner tous les clients et prospects à cet utilisateur.

   •  

     Donnez à l'utilisateur l'accès à des clients et prospects spécifiques. Sélectionnez l'option Choisissez les clients et prospects spécifiques à assigner à l'utilisateur.
   • Donnez à l'utilisateur l'accès à un nombre sélectionné de clients et de prospects. Pour cela, sélectionnez l'option Assignez tous les clients et prospects, puis choisissez ceux auxquels il n'aura pas accès.

5. Sélectionnez Appliquer les modifications pour enregistrer les modifications apportées.