| | Assigner des clients et des prospects aux utilisateurs |
| Description | Il est possible d'assigner des clients et prospects particuliers à des utilisateurs définis, permettant ainsi une gestion individualisée.  REMARQUE : L'option Assignation des clients aux utilisateurs n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations Propriétaire ou Administrateur. Ces utilisateurs auront également toujours accès à tous les clients et prospects.
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| Resolution | Affectation des clients et des prospects aux utilisateurs REMARQUE : Il est possible d'attribuer un maximum de 200 clients ou prospects à chaque utilisateur. -
Sélectionnez l’onglet Opérations. -
Sélectionnez le menu Assignation des clients aux utilisateurs.
REMARQUE : Pour assigner des clients aux utilisateurs, il faut que l'option ci-dessous soit active.
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Cliquez sur Assigner des clients à côté de l’utilisateur à qui attribuer des clients et des prospects. - Dans la barre latérale, sélectionnez l’option souhaitée :
- Assigner tous les clients et prospects à cet utilisateur : Donne à l'utilisateur l'accès à tous les clients et prospects
- Choisir les clients et prospects spécifiques à assigner à l'utilisateur : Donne à l'utilisateur l'accès à des clients et prospects spécifiques
- Assigner tous les clients et prospects à l'utilisateur et choisir ceux auxquels il n'aura pas accès : Donne à l'utilisateur l'accès à un nombre sélectionné de clients en décochant les dossiers auxquels l'utilisateur ne doit pas avoir accès.
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Sélectionnez Appliquer les modifications pour enregistrer les modifications apportées. En savoir plus sur le statut en attente> Si un statut En attente s'affiche, cela signifie que l'utilisateur n'a pas accepté son invitation à utiliser la gestion des clients. Le nom d'utilisateur s'affichera comme adresse e-mail. Possibilité de toujours attribuer des clients à un utilisateur en attente de la même manière. Une fois accepté, il verra ses clients attribués l'attendre dans la gestion des clients. |
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