Avant de commencer ⏱️ Temps estimé : 15 à 30 minutes (auxquels s’ajoute le temps de synchronisation, variable selon la taille ds données) Liste de prérequis : - Vérifiez d'avoir le rôle AdminSage (consultez l'article Déclarer votre rôle AdminSage depuis My Sage).
- Demandez à tous les utilisateurs de se déconnecter de Génération Experts
- Ayez vos informations de paiement à portée de main (carte bancaire ou prélèvement automatique)
REMARQUE : Aucun frais ne sera appliqué pendant ce processus -
L'AdminSage dispose de tous les droits sur les groupes de dossiers. Cela permet d'assurer un transfert correct vers Client Management.
Étape 1 sur 5 : Obtention de Sage For Accountants depuis Génération Experts Depuis Génération Experts, générez une nouvelle clé d’activation pour faire apparaître l’onglet Sage For Accountants. ▼ Détails de la manipulation Dans Génération Experts Accédez au menu Administration > Modifier les droits. Cette action ouvre une fenêtre contenant un code en forme de question (une série de 16 lettres). Ce code est automatiquement copié dans le presse-papier du poste. Depuis My Sage - Connectez-vous sur le site my.sage.fr
- Accédez au menu Mes solutions, puis sélectionnez la solution souhaitée dans la liste.
Exemple : Sage Production Experts. - Dans la colonne Clé d'authenticité et code d'activation, cliquez sur Calculer.
-
Collez la réponse à l’aide du raccourci clavier CTRL + V. -
Cliquez sur le bouton Calculer. -
La réponse est affichée : Copiez-la (CTRL + C) pour la conserver dans le presse‑papiers. Dans Génération Experts - Retournez dans l'application Génération Experts.
- Collez la réponse obtenue (CTRL + V).
- Cliquez sur le bouton OK.
- Redémarrez Génération Experts pour s'assurer que le nouveau module est actif.
REMARQUE : Si le module n’est pas visible, redémarrez le service NetLocker après avoir calculé la nouvelle clé depuis Génération Experts.
Étape 2 sur 5 : Activation de SFA depuis Génération Experts Après le calcul de la nouvelle clé, l’onglet Sage For Accountants apparaîtra automatiquement au redémarrage de Génération Experts via l'INTUISAGE. ATTENTION : Avant d’activer Sage for Accountants, assurez-vous que l’AdminSage a tous les droits sur les groupes de dossiers sur Génération Experts. Cela permettra de garantir leur transfert vers le Client Management. ▼ Détails de la manipulation - Accédez à l'onglet Sage For Accountants sur Génération Experts.
- Cliquez sur Lancer la connexion.
- Cochez "Je confirme que je veux connecter Génération Experts à Sage For Accountants", puis cliquez sur Suivant.
- Choisissez l’entité (cabinet) à activer, puis vérifiez les informations concernant le cabinet.
- Cliquez sur Suivant.
- Choisissez le profil par défaut à attribuer lors de la création d’un nouveau collaborateur.
REMARQUE : Le profil sélectionné par défaut correspondra au profil dédié lors de la création d’un nouvel utilisateur via Sage for Accountants. Exemple : Si le profil par défaut sélectionné est "Manager", alors tous les nouveaux collaborateurs auront automatiquement ce profil dans GE. Il sera ensuite possible de modifier le profil du collaborateur dans Génération. Consultez l'article Changer le profil d'un collaborateur pour plus d'informations.
- Sélectionnez un groupe de dossier par défaut.
REMARQUE : Cette information sera reprise lors de création d’un nouveau dossier depuis Sage for Accountants.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Terminer pour finaliser l'inscription à Sage For Accountants.
Étape 3 sur 5 : Inscription à SFA Après avoir cliqué sur Terminer dans la section précédente, la page d’inscription Sage for Accountants se chargera automatiquement dans le navigateur. ▼ Détails de la manipulation - Saisissez les informations du cabinet
Renseignez les informations relatives au cabinet, y compris l'adresse et d’autres détails.
Ces informations sont nécessaires pour assurer la gestion du compte.
Cliquez sur Poursuivre vers la configuration de la facturation une fois fini. - Renseignez les paramètres de facturation.
Fournissez les informations de carte bancaire, carte de débit ou prélèvement automatique.
ATTENTION : Il est nécessaire de créer un compte de facturation même si Sage For Accountants est une solution gratuite. Ces informations permettront d'activer ultérieurement les abonnements des services supplémentaires si nécessaire.
- Cochez la case : J'ai lu et accepté les conditions générales, puis cliquez sur Confirmer.
- Une fois le traitement des données terminées, cliquez sur : Ouvrir Sage For Accountants.
- Une redirection vous propose de retourner dans la solution Génération Experts. Cliquez sur Retour à Génération Experts.
ATTENTION : Passez à l'étape préalable avant d'ouvrir Génération Experts. - Cliquez sur : Ouvrir espaceexpertclient.exe.
Étape 4 sur 5 : Synchronisation des données vers SFA depuis Génération Experts ATTENTION : Pendant la synchronisation, il est important qu'aucun utilisateur ne soit connecté. L’application sera indisponible. ▼ Détail de la manipulation - Dès l'ouverture de Génération Experts, accédez à l'onglet : Sage For Accountants.
- Cliquez sur Lancer la synchronisation.
- Confirmez le traitement, puis cliquez sur Suivant.
 REMARQUE : Le système exécute un contrôle de cohérence pour vérifier que les données sont prêtes à être synchronisées.
- Lancement de la synchronisation des données. Dès le traitement terminé, cliquez sur Terminer.
- La synchronisation est terminée. Cliquez sur Quitter pour commencer à utiliser GE lié à Sage for Accountants.
Étape 5 sur 5 : Activer l'option Assigner des clients aux utilisateurs (facultatif) REMARQUE : Par défaut, tous les utilisateurs accèdent à tous les clients dans SFA. Les autorisations d’accès de Génération Experts ne migrent pas vers SFA. Pour contrôler quels utilisateurs accèdent à quels clients, activez la fonction d’affectation des clients. Pour assigner des clients, suivez l'article Assigner des clients et des prospects aux utilisateurs.
Prochaines étapes et ressources utiles Retrouvez toutes les fiches en lien avec la solution Sage For Accountants en cliquant ici. Consultez également l'article Répondre aux questions les plus fréquentes autour de Sage For Accountants - FAQ. Nouvelle gestion de création d'un nouveau collaborateur Consultez l'article Configurer des utilisateurs Nouvelle gestion d'assignation de clients aux utilisateurs Consultez la fiche Assigner des clients et des prospects aux utilisateurs Création d'un dossier client et d'un dossier en mode prospect Consultez les fiches suivantes : ATTENTION : Les contacts créés depuis le Client Management ne sont pas synchronisés avec ceux de Génération Experts. La gestion des contacts est donc à effectuer directement dans Génération Experts. |
EXEMPLE: 
