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Paramétrer la Facture Electronique sur Génération Experts

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Summary

Cette fiche décrit le mode opératoire pour paramétrer la Facture Electronique via Génération Experts.

Description

Prérequis

  • Les traitements autour de la facture électronique nécessitant l’emploi de services connectés, la connexion à Sage for Accountants est obligatoire.
    Pour plus d'informations, suivez l'article Activer la connexion avec Sage for Accountants.
  • Les fonctionnalités de paramétrage et d'activation du service Facture Électronique sont disponibles seulement à partir de la mise à jour 12 version 26 de Sage Génération Experts.

ATTENTION :

Pour rappel, l'ouverture officielle du service est disponible depuis le 1er septembre 2026.

Resolution

Étape 1 : Accéder à la tuile Factures électroniques

Une seule tuile sur l’écran d’accueil regroupe les traitements de connexion au service de facturation électronique Sage (Sage PA) et la configuration de Génération Experts.
Elle apparaît dans les applications de l’entité.

ATTENTION :

  • La tuile reste invisible tant que la connexion à Sage For Accountants est établie.
  • Tuile grise hors connexion, blanche après connexion, avec accès à la configuration des modules.
  • SI la tuile n'apparaît pas, vérifiez de bien respecter les prérequis indiqués en début d'article.

Étape 2 : Connecter votre cabinet au service de facturation électronique de Sage

REMARQUE :

Avant de paramétrer votre produit, connectez Génération Experts aux services de facturation électronique.

  1. Réalisez cette connexion pour chaque entité individuellement en cliquant sur la tuile Factures électroniques lorsqu’elle est grise.
  2. Ouverture de l'assistant Facture Electronique.
  3. Passez les étapes de cet assistant en cliquant sur l'action Suivant pour vérifier chaque information.
    Suivez les différents assistants ci-dessous :
▼ Assistant 1 : Informations concernant votre cabinet
  1. Affiche l'administrateur habilité à réaliser la connexion.
  2. Authentifiez-vous avec ses identifiants lorsque cela est demandé.
▼ Assistant 2 : Information concernant l'entité
  1. Reprend les informations de l'entité en cours de connexion
  2. Vérifiez ces informations, corrigez-les au besoin, puis cliquez sur Suivant
  3. Renseignez vos informations de connexion, puis cliquez sur Connecter
▼ Assistant 3 : Adresse de Facturation Electronique d'émission
  1. Sélectionnez l'adresse de facturation électronique utilisée pour vous identifier sur vos factures à émettre

    REMARQUE:

    Nouveautés intégrées dans la MAJ 13 Version 26 prévue le 10/09/2026 : 
    Lors de l'activation de la Facturation électronique, l'adresse de facturation électronique de l'entité n'est plus saisissable manuellement.
    Cette dernière est automatiquement constituée du SIREN et d'un suffixe commençant par _GE. 
    L'adresse est enregistrée dans le dossier permanent après activation.
    Image

  2. Choississez une adresse de type SIREN_Suffixe
    Plus de détail en consultant la fiche Configurer l'adresse de Facturation Electronique d'envoi et réception des factures
  3. Cliquez sur Connecter pour lancer la connexion
▼ Assistant 4 : Connexion de l'entité
  1. Votre connexion est en cours préparation avec Sage Network.
▼ Assistant 5 : Authentification de l'administrateur
  1. Plusieurs étapes s'affichent à l'écran
  2. Une demande d'authentification apparaît, utilisez les identifiants administrateur indiqués à l'étape 1.
  3. Confirmation du traitement des données demandée
  4. Validation requise pour le traitement des flux de facturation électronique
  5. Répondez Oui ou Non, à la récupération automatique des adresses de facturation électroniques sur vos clients
  6. Cliquez sur Terminer pour accéder à l'interface de la facture électronique

ASTUCE:

Pour suivre l'état d'avancement d'activation aux services Sage Network sur l'ensemble de vos entités, suivre la fiche Suivre l'état de synchronisation des entités aux services Sage Network.

Étape 3 : Préparer et vérifier les données clients

Une fois l’entité connectée aux services de facturation électronique, préparez les données, puis configurez Génération Experts pour permettre l’envoi des factures.

Cette étape consiste à vérifier les informations de l’entité et des clients, puis à activer les modules nécessaires.

L’utilitaire accessible après connexion (ou via la tuile Factures électroniques) permet de réaliser ces vérifications et configurations.

Paramètres de votre cabinet

  1. Vérifiez les paramètres de votre cabinet pour permettre de définir le périmètre réglementaire applicable à votre cabinet au regard de la facture électronique.
  2. Renseignez les informations suivantes : Type d'entreprise, Régime de TVA E-reporting et Adresse de facturation.

Paramétrez la liste des clients

Cette fenêtre affiche la liste des dossiers avec les informations nécessaires à la facturation électronique. 

▼ Exemple en image

Description des menus accessible dans la liste des clients

  • Une case à cocher permet d’afficher les clients incomplets
  • Image permet d’actualiser la liste
  • Image permet de personnaliser les colonnes

Image

Personnalisation des colonnes
  1. Possibilité de personnaliser les colonnes de la liste des clients via l'icône Imagepour une meilleure visibilité. Les champs grisés restent obligatoires.
Paramétrage des clients

REMARQUE:

Les informations ci-dessous proviennent des contacts dossiers. Les éléments sont nécessaires à l'envoi des factures électroniques.

  1. Accédez à la liste des clients, puis contrôlez les éléments ci-dessous :
    • Code pays
    • Adresse de facturation électronique

      L'adresse de facturation électronique détermine le client et la Plateforme Agréée Sage PA à laquelle la facture est envoyée. Lancez un traitement pour récupérer les adresses via le portail public (PPF) : 

      • Accédez au menu Traitement > Mettre à jour les adresses de facturation électronique. Le traitement est parfois long.
      • Après récupération des adresses, triez la liste sur Adresse de facturation électronique pour identifier les clients sans adresse.
      • Le champ Adresse de facturation électronique est vide :
        • Le SIREN ou SIRET incorrect : Vérifiez, puis corrigez-le directement dans la liste. La modification se reportera automatiquement dans les contacts.
        • Client avec plusieurs adresses sur l'annuaire public : Sélectionnez celle à utiliser pour la facturation.
        • Client non inscrit sur l’annuaire public : Inscription obligatoire avant le 1er septembre 2026, à demander rapidement. Adresse de facturation électronique 
    • Type d'entreprise

      Le type d'entreprise détermine l'envoi d'une facture électronique ou une facture normale et influence directement la disponibilité ainsi que le fonctionnement des options dans la Gestion Cabinet et la Comptabilité de Sage.

      Types d'entreprises possibles : entreprise assujettie française, client particulier, client non assujetti, secteur public ou entreprise étrangère.

      Ce type est précalculé en fonction des critères suivants, présents dans le Dossier Permanent : 

      • Le type de personne (morale ou physique)
      • Le code Pays
      • Le régime de TVA
      • Le code NAF 

ASTUCE:

  • Possibilité de modifier manuellement le Type d'entreprise.
  • Après le contrôle des clients, activez l'envoi des factures électroniques depuis la Facturation.

Étape 4 : Activer le flux d'envoi des factures électroniques (Flux 2)

  1. Cliquez sur la tuile Factures électroniques, puis accédez au menu : E-invoicing > Flux de facturation électronique
    Cette étape permet de configurer votre module Facturation pour envoyer des factures électroniques.
  2. Explication des différents champs :
    • Application : Permet de sélectionner l'outil utilisé pour l'envoi. Par défaut, Facturation (Si Gestion Cabinet est activée) ou Autre.
      Seule l'application Facturation permet l'envoi de factures électroniques.
    • Modèle PDF : Permet de choisir le modèle utilisé pour générer les factures. Le PDF envoyé tiendra compte de ce choix, si "Modélisation facture" est sélectionnée.
    • Nombre de clients incomplets : Indique le nombre de clients avec des données manquantes ou incomplets (type d’entreprise ou adresse manquants).
    • Vérifiez les clients : Permet de revenir sur la liste des clients (étape 3) pour contrôler de nouveaux les clients dont les valeurs sont vides.
      Cochez l'option Les informations nécessaires à l'envoi des factures électroniques sont complétées pour mes clients dans le cas où les clients incomplets ne sont pas facturés.
      Cette option permet de continuer l'activation de l'option, tout en laissant certains clients incomplets.
    • Si facturation ultérieure d'un de ces clients, il faudra compléter la donnée manquante directement dans le module Facturation.
  3. Finalisez les clients incomplets, puis cliquez sur l'option : Activer l'envoi des factures électroniques.
    Cette activation passe votre module Gestion Cabinet en mode Facture électronique. 

ATTENTION :

Une fois l'envoi de factures électroniques activé, le fonctionnement du module Facturation (Gestion Cabinet) change pour les clients "Entreprises assujetties françaises".
La facture numérotée ne sera imprimable qu'après génération (et envoi).
La facture en projet reste modifiable.
Aucun impact pour les autres types clients.

Étape 5 : Activer le flux de paiement - Gestion du cycle de vie "Encaissée" (Flux 6)

ATTENTION:

Le menu « Flux de paiement (Flux 6) » est disponible uniquement après l’activation de l’envoi des factures électroniques (Flux 2) décrite en étape 4.
Il permet de transmettre les statuts de paiement des factures.

Si émission de factures électroniques à destination des clients, il faudra également assurer le suivi de leur cycle de vie en transmettant les statuts associés.

Cela inclut notamment l'envoi d'un statut indiquant la réception du paiement de chaque facture.

Ce traitement se fera dans le module Production Comptable.

  1. Cliquez sur la tuile Factures électroniques, puis accédez au menu : E-invoicing > Flux de paiement
  2. Si une comptabilité est associée à votre entité, l'application Comptabilité est automatiquement sélectionnée.
  3. Avant d'activer la fonctionnalité, Renseignez les taux de TVA applicables aux ventes (jusqu’à 10 taux).
    Ces taux correspondent à ceux configurés dans les attributs du dossier comptable. Si présence de ses derniers, elles sont automatiquement reprises.
    Toutes modifications effectuées depuis cet écran seront mise à jour dans le dossier comptable.
  4. Vérifiez les différents comptes de TVA pour associer à chacun le taux et la règle de TVA.
    Les traitements permettent de déterminer les informations à déclarer pour chaque règlement reçu s'appuient sur cette configuration.
  5. Une fois le paramétrage finalisé, cliquez sur Activer l’envoi du cycle de vie « Encaissée ».
    Cette action active l'option dans votre module Comptabilité pour l'entité concernée.
  6. Génération Experts est prêt à transmettre automatiquement le statut « Encaissée » pour les factures réglées.

Étape 6 : Gestion des données dans les contacts dossiers

Retrouvez le détail dans la fiche Gérer l'adresse de facturation électronique et le type d'entreprise dans les Contacts.

ASTUCE:

Retrouvez les autres étapes de déploiements et de vérification depuis le module Facturation en consultant la fiche Génération Experts et la facturation électronique 

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