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Sauvegarder un dossier ou une entité

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Summary

Cet article décrit la procédure de sauvegarde d'un dossier client ou d'une entité (cabinet) dans Sage Production Sociale Experte.

Description

Réalisez les sauvegardes quotidiennement. Archivez-les et sécurisez-les pour garantir la restauration des données dans Sage Production Sociale Experts.

Resolution

Accédez au menu Fichier > Sauvegarder dossier pour lancer la sauvegarde.

La sauvegarde :

  • Est au format .ZIP
  • Contient l'ensemble des modules gérés sur le dossier

Sauvegarde d'un dossier client

  1. Depuis Intuisage, cliquez sur la tuile Ouvrir un dossier
  2. Sélectionnez le dossier concerné par la sauvegarde
  3. Accédez au menu Fichier > Sauvegarder dossier
  4. Choisissez l'emplacement d'enregistrement souhaité
  5. Pendant le traitement, une fenêtre affiche le message : Compression...
  6. À la fin de la sauvegarde, un message de confirmation s'affiche.

Sauvegarde d'une entité (cabinet)

  1. Depuis Intuisage, sélectionnez l'onglet Entités
  2. Accédez à la tuile Ouvrir une entité
  3. Sélectionnez l'entité concernée
  4. Suivez ensuite la même procédure que pour un dossier client.

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