Cette fiche décrit le mode opératoire à suivre pour réaliser une sauvegarde d'un dossier client ou de votre entité (cabinet) depuis votre solution Génération Experts.
Les sauvegardes doivent être effectuées quotidiennement, archivées et sécurisées dans le cas où vous souhaiteriez restaurer des données dans votre solution Génération Experts.
Pour réaliser une sauvegarde d'un dossier ou de votre entité (cabinet) depuis Génération Experts, il vous faudra accéder au menu : Fichier > Sauvegarder dossier.
La sauvegarde :
- Est au format .ZIP
- Contient l'ensemble des modules que vous gérez sur votre dossier
Sauvegarde d'un dossier client
- Depuis Intuisage > Cliquer sur la tuile : Ouvrir un dossier
- Sélectionner le dossier concerné par la sauvegarde
- Accéder au menu : Fichier > Sauvegarder dossier
- Sélectionner l'emplacement d'enregistrement souhaité pour la sauvegarde
- Lors du traitement de la sauvegarde, une fenêtre apparaîtra avec le message suivant : Compression...
- Une fois la sauvegarde terminée, un message de confirmation apparaîtra.
Sauvegarde d'une entité (cabinet)
- Depuis Intuisage > Sélectionner l'onglet : Entités
- Accéder à la tuile : Ouvrir une entité
- Sélectionner l'entité concernée > Suivre la même procédure que pour la sauvegarde d'un dossier client.
- Solution ID
- 211010150079549
- Last Modified Date
- Thu Aug 29 07:45:21 UTC 2024
- Attributes
-
Product Details
Version: Current version
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