Transmettre des pièces vers Sage Portail Collaboratif depuis Sage 50

Summary

Cet article décrit le mode opératoire pour transmettre les pièces de Sage 50 sur le portail de Sage Connect.

Sage 50 permet de transmettre sur le portail collaboratif Sage Portail Collaboratif des :

Le service et le compte Sage Portail Collaboratif se configure dans un premier temps : Activer le service Sage Connect dans Sage 50.

Contrôlez les coordonnées de la société dans les paramètres (menu Dossier >Paramètres > Société) :

Contrôlez les informations dans la fiche du client (Menu Listes > Clients) :

Le type de tiers,
Le nom ou la raison sociale,
Les coordonnées complètes,
Le numéro de SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire pour les professionnels,
Une adresse e-mail dans l'adresse de facturation ou dans un contact

Contrôlez dans la pièce commerciale, les informations de l'onglet "Infos tiers" :

Validez la facture ou l'avoir.
Cliquez sur le bouton Envoyer dans le groupe "Sage Connect".
Le statut dans la colonne Sage Connect s'actualise et passe "En attente".

REMARQUE :

La synchronisation automatique avec le portail a lieu toutes les heures.
Le statut s'actualise automatiquement en "Déposé" lorsque la pièce est visible sur le portail.

Dès l'enregistrement d'un règlement d'une facture ou d'un avoir, l'information est envoyée au portail collaboratif.

Sur Sage Connect, le statut de paiement de la facture s'actualise.

Cette capture permet de visualiser l'actualisation du statut d'une transaction.