Solution Properties
Solution ID:
260616103232447
Last Modified Date:
Tue Jun 16 10:32:32 UTC 2026
Taxonomy Path:
Case category//How do I...
Author:
[email protected]
Créer ou importer un établissement dans l’assistant de création d’un dossier
Description

Lors de l’étape Établissements de l’Assistant de création de dossier, il est possible de créer un établissement à partir :

  • d’un formulaire
  • d’un fichier Excel
  • d’une DSN

ATTENTION :

Si le logiciel est fermé inopinément sans avoir finalisé cet assistant, lors de la prochaine connexion, l'assistant s'ouvre exactement à l'endroit où il a été interrompu. Si toutes les étapes de l'assistant sont parcourues sans être complétées et que le bouton Fermer est cliqué en dernière étape, l'assistant ne sera plus accessible.

Cause
Resolution

Création d’un établissement à partir d’un formulaire

Il est possible de créer un établissement à partir d'un formulaire à compléter ou à partir d'une DSN mensuelle. Le premier établissement créé correspond à l'établissement principal.

Lors de la création d’une fiche établissement, il faut obligatoirement renseigner tous les champs suivis d’un astérisque rouge.

  1. Accédez à l’assistant de création de dossier via Barre de titre > Assistant création de dossier.
  2. Positionnez-vous à l'étape Établissements en cliquant sur Suivant.
  3. Cliquez sur le bouton + Ajouter un établissement.
    La fenêtre Création d’un nouvel établissement s’affiche.
  4. Cliquez sur le bouton Formulaire.
    Pour gagner du temps, il est possible de créer l’établissement à partir d'une DSN mensuelle à l'aide du bouton DSN.

    REMARQUE :

    Pour les créations d'établissements à partir d’une DSN mensuelle, les champs des pages suivantes sont automatiquement préremplis. Contrôlez ensuite l’exactitude des informations dans chaque page.

     
  5. Complétez les différentes pages de la fiche (Identité, Adresse, Banque, etc.).
  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
    L’établissement créé s’affiche dans la liste.
  7. Pour créer des établissements secondaires, répétez la procédure.
  8. Passez à l’étape suivante.

REMARQUE :

En cas d'informations obligatoires manquantes :

  • Le contour des zones concernées apparaît en rouge et affiche un pictogramme d'alerte Cette capture permet de visualiser le pictogramme d'alerte.
  • Le nombre d'erreurs affiché en bas de la fiche correspond à la somme des erreurs rencontrées sur l'ensemble des pages en erreur (intitulé rouge)

Importation d’une fiche établissement depuis un fichier Excel

Pour créer un établissement via un fichier Excel, consultez l'article Importer les données de votre établissement à partir d’un fichier Excel.

Steps to duplicate
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