Solution Properties
Solution ID:
211010160103545
Last Modified Date:
Wed Sep 09 07:04:03 UTC 2026
Taxonomy Path:
Product modules//Sage Génération Experts//Sage Service Paie
Author:
[email protected]
Activer un dossier sur LinkUp
Description
Cause
Resolution

LinkUp activé avec Génération Experts

REMARQUE :

Pour accéder à ces menus, l’utilisateur a l'option Administration de Sage Linkup Experts activé sur son profil. Assurez-vous également que l'utilisateur soit authentifié via le menu Traitements > Connecteur GE > Sage Linkup Experts > Collaborateur courant > Se Connecter.

Pour activer un dossier :

  1. Ouvrez le dossier dans Génération Experts, puis accédez à la tuile Contacts
  2. Vérifiez que le Siren et la raison sociale du dossier sont correctement renseignés.
  3. Allez sur le siège puis dans l'onglet Relation Clients.
  4. Cochez Activer ce dossier dans Sage LinkUp Experts.

    ATTENTION :

    Une fois l'option activée, ne pas la décocher.

  5. Complétez les dates de contrat, puis validez.

Une fois le dossier créé, ajoutez les collaborateurs ayant en charge le dossier.

Pour en savoir plus, consultez l'article Ajouter un collaborateur sur un dossier activé LinkUp.

ATTENTION :

Pour un dossier activé avec des dates de contrat incorrectes, consultez Ajouter ou modifier les dates de contrats sur un dossier.

LinkUp sans Génération Experts

REMARQUE :

Pour accéder à ces menus, le profil utilisateur nécessite d'être administrateur LinkUp.

Pour activer un dossier :

  1. Allez dans la page Administration du cabinet.
  2. Dans le menu Client, cliquez sur le bouton Nouveau Client.
  3. Dans la nouvelle fenêtre, complétez les informations, puis validez.

Rappel des informations obligatoires :

  • Nom
  • Forme Juridique
  • Autre : A compléter si forme juridique est renseignée en Autre
  • SIREN
  • Code postal
  • Pays : renseigné avec France par défaut

Une fois le dossier créé, rattachez les collaborateurs ayant en charge le dossier.

Pour en savoir plus, consultez l'article Ajouter un collaborateur sur un dossier activé LinkUp.

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