LinkUp activé avec Génération Experts  REMARQUE: Pour accéder à ces menus, le profil utilisateur nécessite d'avoir l'option Administration de Sage Linkup Experts activée sur son profil.
Assurez-vous que l'utilisateur est authentifié via le menu Traitement > connecteur GE > Sage Linkup experts > Collaborateur courant > Se connecter.
Pour activer un dossier : - Ouvrez le dossier dans Génération Experts.
- Allez dans la Tuile Contacts dossier.
- Vérifiez que le Siren et la raison sociale du dossier sont correctement renseignés.
- Allez sur le siège puis dans l'onglet Relation Clients.
- Cochez Activer ce dossier dans Sage LinkUp Experts.
 MISE EN GARDE: Une fois l'option activée, ne pas la décocher. Si les dates de contrat sont dépassées ou fausses, consultez l'article Ajouter ou modifier les dates de contrats sur un dossier. - Complétez les dates de contrat puis validez.
Une fois le dossier créé, ajoutez les collaborateurs ayant en charge le dossier.
Pour en savoir plus, consultez l'article Ajouter un collaborateur sur un dossier activé LinkUp. LinkUp sans Génération Experts REMARQUE: Pour accéder à ces menus, le profil utilisateur nécessite d'être administrateur LinkUp. Pour activer un dossier : - Allez dans la page Administration du cabinet.
 - Dans le menu Client, cliquez sur le bouton Nouveau Client.
 - Dans la nouvelle fenêtre, complétez les informations puis validez.
Rappel des informations obligatoires : - Nom
- Forme Juridique
- Autre : A compléter si forme juridique est renseignée en Autre
- SIREN
- Code postal
- Pays : renseigné avec France par défaut
Une fois le dossier créé, rattachez les collaborateurs ayant en charge le dossier.
Pour en savoir plus, consultez l'article Ajouter un collaborateur sur un dossier activé LinkUp. |