Ajouter un collaborateur sur un dossier activé LinkUp
Description

Pour attribuer des dossiers LinkUp à un collaborateur, ce dernier doit dans un premier temps être activé sur LinkUp.
Si vous utilisez Génération Experts, vous pouvez vous aider de la fiche Activer un collaborateur dans Sage Linkup Experts.
Si vous n'utilisez pas Génération Experts, créez l'utilisateur à partir du menu administration du cabinet/collaborateurs dans LinkUp

Pour rappel, si votre profil est un profil administrateur, vous avez accès par défaut à l'ensemble des dossiers activés LinkUp


 REMARQUE : Il peut être nécessaire de vous ajouter sur des dossiers dans le cas où vous souhaitez avoir un droit différent de Lecteur ou que vous ne visualisez pas certains dossiers même si vous êtes administrateur. 

Droits des utilisateurs dans un dossier
Cause
Resolution

Vous utilisez Génération Experts

  1. Ouvrez le dossier dans Génération Experts.
  2. Cliquez sur la tuile Contacts.
  3. Faites un clic-droit sur Contacts > Ajouter > Sage LinkUp Experts > Collaborateur cabinet.
  4. Sélectionnez le collaborateur à ajouter, dans la liste déroulante, et validez.
  5. Vérifiez les informations reprises, dans la fenêtre qui s'ouvre.
  6. Attribuez des droits sur le dossier dans l'onglet Sage LinkUp Expert.
  7. Validez, puis effectuez une synchronisation.
  8. Vérifiez dans LinkUp que le dossier est visible.

Vous n'utilisez pas Génération Experts

  1. Accédez à LinkUp avec un profil administrateur.
  2. En haut à droit, cliquez sur le profil et choisissez Administration du cabinet.
  3. Connectez-vous.

     REMARQUE: Si vous êtes ramené sur la page de connexion après avoir saisi vos identifiants, c'est que votre profil n'est pas un profil administrateur.

  4. Allez dans l'onglet Dossier et cherchez le dossier.
  5. Cliquez sur la loupe, puis sur le menu collaborateurs cabinet.

     REMARQUE: Ce menu sur la partie gauche. 

  6. Ajoutez le collaborateur et définissez ses droits.
Steps to duplicate
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