Ajoutez ou Modifiez des dates de contrat Lors de l’activation d’un dossier LinkUp depuis Génération Experts, il est obligatoire de renseigner les informations suivantes : - Une date de début de contrat
- Une date de fin de contrat
Une fois les dates saisies, celles-ci deviennent visibles à la fois dans Génération Experts et dans l’administration du cabinet via le portail Linkup  MISE EN GARDE: Les dates de contrat ne sont pas modifiables dans Génération Experts, la modification s’effectue via le portail Linkup Experts, dans le menu Administration du cabinet.
 ASTUCE: La date de début de contrat est obligatoirement égale ou postérieure à la date du jour.
Dans Génération Experts, les dates sont visibles depuis les contacts du dossier > Onglet Relations Clients.  Remarque : Si les dates sont modifiées sur le portail LinkUp, la modification n'est pas visible dans Génération Experts.
 REMARQUE: Quelques jours avant la fin du contrat, un mail intitulé 'Expiration du contrat Sage LinkUp Experts d’un de vos clients' est envoyé. Le renouvellement s’effectue ensuite via l’administration du portail LinkUp. ▼ Cas 1 : Cette action est à réaliser avant l’échéance du contrat. - Connectez-vous sur le portail LinkUp
- Accédez au menu : Administration du cabinet
 - Dans la partie Clients > Sélectionnez le client concerné en cliquant sur la loupe
- En bas, à gauche > Cliquez sur Abonnement Sage LinkUp Experts. Les dates de contrats apparaissent.
- Cliquez sur Modifier pour prolonger la date de fin d'abonnement
- Enregistrez les modifications
▼ Cas 2 : Cette action est réalisée après l’échéance du contrat - Se connectez sur le portail LinkUp
- Accédez au menu : Administration du cabinet
 - Depuis l'onglet Clients > Cliquez sur Tous les clients
 - Sélectionnez le client concerné
- Accédez à la rubrique : Abonnement > Cliquez sur : Abonnement Sage Linkup Experts
- Cliquez sur Nouveau contrat pour spécifier une date de début et de fin de contrat
- Dans Type de contrat > Choisissez Sage LinkUp Experts Advanced
- Enregistrez les modifications
MISE EN GARDE: Il est possible de suspendre le contrat à tout moment donc possibilité de mettre une date de fin de contrat dans le futur. Cette date ne dépasse pas le 31/12/2029. Suppression d'un contrat |