Vous souhaitez ajouter un contrat sur un dossier ou modifier les dates de contrats depuis votre solution Linkup Experts, pour cela, nous vous invitons à consulter les étapes ci-dessous.

Ajout / Modification des dates 

Lors de l'activation d'un dossier LinkUp depuis votre solution Génération Experts, il est obligatoire de renseigner :

• Une date de début de contrat
• Et une date de fin de contrat

Une fois les dates saisies, les dates sont visibles dans Génération Experts mais également depuis l'administration du cabinet sur le portail Linkup.

 MISE EN GARDE: Il n'est pas possible de modifier les dates de contrat dans Génération Experts. En effet, la modification passera par le portail de Linkup Experts via le menu : Administration du cabinet.

 POINTE: La date de début de contrat doit obligatoirement être égale ou postérieure à la date du jour.

Dans Génération Experts, les dates sont visibles depuis les contacts du dossier > Onglet Relations Clients.

Remarque : Si les dates sont modifiées sur le portail LinkUp, la modification n'est pas visible dans Génération Experts. 

 REMARQUE: Quelques jours avant la date de fin du contrat, vous recevrez un mail ayant pour objet "Expiration du contrat Sage LinkUp Experts d'un de vos clients". Il faudra alors vous rendre dans l'administration du portail LinkUp pour renouveler ce dernier.

Cliquez pour dérouler les cas.

• Cas 1 : Vous le réalisez AVANT que le contrat arrive à échéance

  1. Se connecter sur le portail LinkUp 
  2. Accéder au menu : Administration du cabinet 
  3. Dans la partie Clients > Sélectionner le client concerné en cliquant sur la loupe
  4. En bas, à gauche > Cliquer sur Abonnement Sage LinkUp Experts. Les dates de contrats apparaissent.
  5. Cliquer sur Modifier afin de prolonger la date de fin d'abonnement
  6. Enregistrer les modifications
• Cas 2 : Vous le réalisez APRES que le contrat soit arrivé à échéance

  1. Se connecter sur le portail LinkUp
  2. Accéder au menu : Administration du cabinet    
  3. Depuis l'onglet Clients > Cliquer sur Tous les clients    
  4. Sélectionner le client concerné
  5. Accéder à la rubrique : Abonnement > Cliquer sur : Abonnement Sage Linkup Experts
  6. Cliquer sur Nouveau contrat afin de spécifier une date de début et de fin de contrat
  7. Dans Type de contrat > Choisir Sage LinkUp Experts Advanced
  8. Enregistrer les modifications

 MISE EN GARDE: Il est possible de suspendre le contrat à tout moment donc possibilité de mettre une date de fin de contrat dans le futur. Cette date ne doit pas dépasser le 31/12/2029.

Suppression d'un contrat 

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