Gérer des factures sur le Portail Collaboratif – FAQ

Est-il possible de créer des factures directement dans Portail collaboratif ? 

Non, il n'est pas possible de créer ni modifier des factures avec Portail collaboratif. Il est tout de même possible de suivre et envoyer des factures en synchronisant votre système comptable.

À quel moment les factures apparaissent dans le Portail collaboratif ? 

L'affichage des factures dépend de la fréquence de synchronisation et des réglages définis.

Les paramètres de synchronisation permettent de définir la fréquence de transfert des factures.

Recommandations :

• Synchronisation quotidienne pour les utilisateurs créant moins de 250 factures par mois
• Synchronisation horaire pour les utilisateurs créant plus de 250 factures par mois

Comment synchroniser les factures ? 

Les factures se synchronisent avec les données de paiement et de transaction lors de la connexion d'AR Automation au système comptable. 

Pour synchroniser les factures : 

• Assurez-vous d’utiliser la dernière version du système comptable 

• Ajustez les paramètres de synchronisation dans le système comptable pour choisir la fréquence de transfert des factures 

• Pour une mise à jour immédiate, sélectionnez Synchroniser les données maintenant depuis le système comptable 

• L’onglet Transactions confirme la bonne exécution de la synchronisation.

Combien de factures est-il possible de visualiser ? 

Consultez jusqu’à deux ans de factures clients. Il est possible que le nombre de factures visibles varie selon la configuration et les paramètres de données. 

Pour consulter les factures : 

• Allez dans Transactions 

• Sélectionnez Factures clients pour voir la liste de toutes les factures disponibles depuis le système comptable 

• Utilisez les filtres pour ajuster le niveau de détail et trouver des factures spécifiques 

• Sélectionnez une facture individuelle pour voir ses détails 

• Pour visualiser une facture PDF créée dans le système comptable, sélectionnez l’icône trombone 

Que faire si la facture fournisseur n'apparait pas sur le Portail Collaboratif ? 

1. Vérifiez d'avoir activé le Portail Collaboratif
   Pour cela, consultez l'article Activer la Plateforme Agréée Sage avec Sage Portail Collaboratif.
2. Lancez la synchronisation avec le menu Synchroniser les données maintenant.
3. À quelle date la facture a été envoyée ? 
   Assurez-vous que cette date est postérieure à la date d'effet indiquée lors de l'inscription.
   Dans cette situation, il est impossible de recevoir électroniquement la facture. Il ne sera pas possible au fournisseur de renvoyer cette facture électroniquement, car celle-ci a déjà été envoyé à l'administration fiscale. En savoir plus
4. À Quelle adresse de facturation électronique a-t-elle été envoyée ? 
5. Est-ce que le fournisseur a bien envoyé la facture par une Plateforme Agréée ?