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Connecter un dossier sur AutoEntry avec Génération Experts

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Summary

Cet article explique le paramétrage pour échanger les données d'un dossier entre AutoEntry et Génération Experts via Sage For Accountants.

Resolution

ASTUCE :

Retrouvez l'activation multi-dossiers depuis Génération Experts en suivant la fiche Activer plusieurs dossiers Génération Experts sur Sage Active ou AutoEntry.

Étape 1 : Activez l'abonnement AutoEntry depuis la Gestion des clients

Depuis la Gestion des clients :

  1. Dans la liste des clients, sélectionnez un client auxquels ajouter un produit.
  2. Dans Applications, sélectionnez Gérer les applications.
  3. Accédez à la rubrique Applications auxquelles vous pouvez vous connecter, puis cliquez sur Connecter.
  4. Un message AutoEntry est connecté apparaîtra.
  5. Une fois connecté, il sera possible de lancer AutoEntry à partir de la liste des Clients.
    Il est aussi possible de l'ouvrir depuis les onglets Aperçu et Applications sur la fiche client.     

REMARQUE :

Il est important que les utilisateurs aient un rôle de défini sur l'application AutoEntry depuis la Gestion des utilisateurs.
Retrouvez la procédure via la fiche Gérer les rôles des utilisateurs. Pour comprendre les rôles, consultez la fiche Comparer les rôles des utilisateurs

Étape 2 : Activez l'application AutoEntry via la Marketplace dans Génération Experts

Une fois l’abonnement AutoEntry activé sur le dossier via la Gestion des clients, il faudra également l'activer depuis la Marketplace du dossier dans Génération Experts.

  1. Ouvrez Génération Experts, puis accédez au dossier concerné par l’activation.

    REMARQUE :

    Assurez-vous au préalable que l'application AutoEntry est activée au niveau du cabinet.
    Retrouvez toutes les informations sur l'article Activer une application sur la Marketplace au sein du cabinet 

  2. Depuis la rubrique Applications du dossier > Double-cliquez sur la tuile Marketplace.
  3. Activez l'application AutoEntry.

    REMARQUE :

    Retrouvez la procédure détaillée via l'article Activer les applications par dossier depuis la Marketplace

     

  4. La solution AutoEntry est désormais fonctionnelle sur le dossier.

    ASTUCE :

    Activation en masse des applications depuis la Marketplace, en suivant la fiche Activer une application de la Marketplace pour plusieurs dossiers 

Étape 3 : Synchroniser le dossier sur AutoEntry avec Génération Experts

Après avoir activé l'application AutoEntry sur le dossier via la Marketplace de Génération Experts, synchronisez le dossier dans AutoEntry avec Génération Experts.

Depuis Sage For Accountants :

  1. Accédez à la Gestion des clients, puis sélectionnez le dossier concerné.
  2. Ouvrez l'application : AutoEntry.

Depuis AutoEntry :

  1. Cliquez sur le menu : Dossiers, puis cliquez sur Intégrations.
  2. Depuis l'onglet Logiciel de comptabilité > cliquez sur Connexion au niveau de Sage Génération Experts.
  3. Sélectionnez l'entreprise, puis cliquez sur Connexion.
  4. Retrouvez les étapes d'intégration en consultant l'article sur le Centre d'Aide AutoEntry.

Besoin d'un accompagnement sur AutoEntry ? 

En cas de questions sur AutoEntry, l'assistance est disponible à partir du chat présent dans le produit (en bas à droite de la fenêtre). 
Consultez également le centre d'aide en ligne depuis le menu Aide > Centre d'aide.

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