Transmettre des pièces vers Chorus Pro

Summary

Cet article décrit le mode opératoire pour transmettre des pièces commerciales depuis Sage 50 vers le portail Chorus Pro.

Description

La solution permet de transmettre sur le portail Chorus Pro des :

Factures
Avoirs
Factures d'acompte

Resolution

Paramétrage et vérification des prérequis

Dans les paramètres de société

Renseignez les coordonnées de la société dans les paramètres (menu Dossier - Paramètres - Société) :

La raison sociale
Le numéro de SIRET (14 caractères sans espace)
Le numéro de TVA intracommunautaire

Dans la fiche du client

Complétez les informations suivantes sur la fiche du client (menu Listes - Clients) :

Le type de tiers : sélectionnez Administration
Le nom ou la raison sociale du client
L'adresse complète du client
Le numéro de SIRET de l'entité publique (le numéro commence par le chiffre 1 ou 2)
Le numéro de TVA intracommunautaire

Détails des informations

Dans la pièce commerciale

Onglet Infos tiers

Dans l'onglet Infos tiers de la pièce commerciale, contrôlez la présence de certaines données.

▼ Détails des données

La raison sociale
Le numéro de SIRET (14 caractères sans espace)
Le numéro de TVA intracommunautaire
Le mode de TVA et la catégorie de TVA (si exonération)

Onglet Facture Électronique

Dans l'onglet Facture Électronique, complétez les informations suivantes.

▼ Détails des informations

Cadre de facturation (Obligatoire)

Ce champ identifie le type de document déposé
Indiquez le type de dépôt : facture simple ou facture de travaux

Référence de la facture (Facultatif)

Ces champs ne bloquent pas la transmission vers l'établissement public
L'administration fournit ces informations
Complétez le numéro de marché ou d'engagement, un seul numéro à la fois

Destinataire (Facultatif)

Le code et le nom du service ne sont pas gérés actuellement

Pièce d'origine

Le numéro de la pièce d'origine est renseigné automatiquement lors des transferts
Seul le numéro de la facture dans les avoirs est envoyé à la plateforme Chorus

Valideur (Facultatif)

Ce champ correspond aux informations du bureau d'étude qui valide la facture avant transmission au service financier
Remplissez ces champs uniquement si un valideur (architecte, bureau d'étude...) a validé la facture au préalable

Informations complémentaires

Seuls les modes de paiement virement et chèque sont acceptés sur l'espace Chorus Pro
Une description complète la prestation ou l'article vendu

Transmission d'une facture sur la plateforme Chorus Pro

Une fois tous les paramétrages effectués, validez et transmettez la pièce sur l'espace Chorus Pro.

▼ Détails des manipulations

Validez la facture.
Cliquez sur le bouton Envoyer dans le groupe Chorus Pro.
Sélectionnez le modèle d'impression.
Contrôlez les informations, puis cliquez sur Envoyer.
La facture est exportée à la norme API puis déposée sur le portail Chorus Pro.
Fermez le message de confirmation qui s'affiche.

REMARQUE :

Le statut s'actualise dès qu'un changement survient sur la plateforme Chorus Pro. Retrouvez la facture sur l'espace personnalisé, dans la partie des factures émises.

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