Ajouter une note sur un dossier

Summary

Mode opératoire pour ajouter une note sur un dossier client depuis la solution Génération Experts.

Description

La tuile Notes du dossier permet aux collaborateurs du cabinet de saisir des notes sur l'ensemble des dossiers depuis INTUISAGE.

Resolution

Pour saisir une note sur un dossier, il vous faudra accéder à la tuile Notes du dossier accessible via INTUISAGE :

 

  1. Depuis INTUISAGE > Sélectionner le dossier concerné.
  2. Double-cliquez sur la tuile Notes du dossier.
    Tuile Note du dossier grisée
    • Lorsqu'il n'y a aucune note dans le dossier, alors la tuile sera de couleur grise
    • Lorsque des notes ont été saisies, la tuile sera de couleur blanche

Retrouvez la procédure détaillée : ajouter une note sur un dossier.pdf

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Solution Properties

Solution ID
211010150077710
Last Modified Date
Mon Sep 11 07:22:07 UTC 2023
Attributes
Product Details
Version: Current version
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