Summary
Mode opératoire pour ajouter une note sur un dossier client depuis la solution Génération Experts.
Description
La tuile Notes du dossier permet aux collaborateurs du cabinet de saisir des notes sur l'ensemble des dossiers depuis INTUISAGE.
Resolution
Pour saisir une note sur un dossier, il vous faudra accéder à la tuile Notes du dossier accessible via INTUISAGE :
- Depuis INTUISAGE > Sélectionner le dossier concerné.
- Double-cliquez sur la tuile Notes du dossier.
- Lorsqu'il n'y a aucune note dans le dossier, alors la tuile sera de couleur grise
- Lorsque des notes ont été saisies, la tuile sera de couleur blanche
Retrouvez la procédure détaillée : ajouter une note sur un dossier.pdf
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