Ajouter un collaborateur sur un dossier activé LinkUp

Cette fiche vous explique comment ajouter un collaborateur sur un dossier activé dans Sage LinkUp Experts

Pour attribuer des dossiers LinkUp à un collaborateur, ce dernier doit dans un premier temps être activé sur LinkUp.

Pour en savoir plus, consultez l'article : Activer un collaborateur cabinet sur Linkup

 REMARQUE : Même en tant qu'administrateur il est nécessaire de s'ajouter en tant que lecteur sur des dossiers s'ils ne sont pas visibles. 

Droits des utilisateurs dans un dossier

LinkUp synchronisé avec Génération Experts

1. Ouvrez le dossier dans Génération Experts.
2. Cliquez sur la tuile Contacts.
3. Faites un clic-droit sur Contacts > Ajouter > Sage LinkUp Experts > Collaborateur cabinet.
4. Sélectionnez le collaborateur à ajouter, dans la liste déroulante et validez.
5. Vérifiez les informations reprises, dans la fenêtre qui s'ouvre.
6. Attribuez des droits sur le dossier dans l'onglet Sage LinkUp Expert.
7. Validez, puis effectuez une synchronisation.
8. Vérifiez dans LinkUp que le dossier est visible.

LinkUp non synchronisé avec Génération Experts

1. Accédez à LinkUp avec un profil administrateur.
2. En haut à droit, cliquez sur le profil et choisissez Administration du cabinet.
3. Connectez-vous.
    REMARQUE: Si la page ne charge pas, c'est que le profil utilisé n'est pas un profil administrateur.
4. Allez dans l'onglet Dossier et cherchez le dossier.
5. Cliquez sur la loupe, puis sur le menu collaborateurs cabinet.
    REMARQUE: Ce menu est sur la partie gauche de l'écran.   
6. Ajoutez le collaborateur et définissez ses droits.
   
   ▼ Exemple

   
   
   

    

 

Linkup : Activer un collaborateur

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