Ajouter un collaborateur sur un dossier activé LinkUp

Summary

Cet article explique comment ajouter un collaborateur sur un dossier activé dans Sage LinkUp Experts.

Avant d'attribuer des dossiers LinkUp à un collaborateur, activez-le au préalable sur LinkUp.

Même avec le profil administrateur, ajoutez-vous comme lecteur sur les dossiers non visibles.

Ne concerne que les droits pour Sage LinkUp Experts (n'influe pas sur les droits utilisateur de Sage Service Paie ou Sage Génération Experts).

Ouvrez le dossier dans Génération Experts.
Cliquez sur la tuile Contacts.
Faites un clic-droit sur Contacts > Ajouter > Sage LinkUp Experts > Collaborateur cabinet.
Sélectionnez le collaborateur à ajouter, dans la liste déroulante et validez.
Vérifiez les informations reprises, dans la fenêtre qui s'ouvre.
Attribuez des droits sur le dossier dans l'onglet Sage LinkUp Expert.

ATTENTION :

Il est nécessaire d'attribuer des droits sur au moins une des missions proposées pour que les informations remontent lors de la synchronisation.
Validez, puis effectuez une synchronisation via l'icône représentant la terre
Vérifiez dans LinkUp que le dossier est visible.

Accédez à LinkUp avec un profil administrateur.
En haut à droit, cliquez sur le profil et choisissez Administration du cabinet.
Connectez-vous.

REMARQUE :

La page ne charge pas lorsque le profil utilisé n'est pas administrateur.
Allez dans l'onglet Dossier et cherchez le dossier.
Cliquez sur la loupe, puis sur le menu collaborateurs cabinet.

REMARQUE :

Ce menu est sur la partie gauche de l'écran.
Ajoutez le collaborateur et définissez ses droits.

▼ Exemple