LinkUp activé avec Génération Experts

Prérequis

Il est nécessaire pour activer un collaborateur d'avoir un profil avec l'option " Administration de Sage Linkup Experts " activée.

Pour cela, vérifiez le profil dans le menu Administration > gestion du site > administrer le site > profil

Activation du collaborateur

Pour activer un collaborateur :

1. Sur la page d'accueil, allez sur l'onglet Entités,
2. Ouvrez les contacts de l'entité en cliquant sur la tuile Contacts,
3. Accédez aux Collaborateurs et sélectionnez le collaborateur concerné,
   
4. Vérifiez la présence de l'adresse mail sur le collaborateur dans l'onglet Contact > Menu Communication
5. Cochez Activer le compte dans Connecteur GE / Sage LinkUp Experts dans l'onglet Cloud

Une fois l'option activée, le collaborateur reçoit un e-mail l'invitant à activer son compte. 

Une fois ces étapes validées, l'utilisateur est ajoutable dans les dossiers client. Consultez l'article Ajouter un collaborateur sur un dossier activé LinkUp pour en savoir plus.

 REMARQUE : Pour donner des droits d'administrateur Sage LinkUp Experts au collaborateur, cochez "Est un compte administrateur". 

LinkUp activé sans Génération Experts

Prérequis

Il est nécessaire pour activer un collaborateur d'avoir un profil Administrateur.

Activation du collaborateur

Pour activer un collaborateur :

1. Allez dans la page Administration du cabinet
   
2. Dans le menu Collaborateurs, cliquez sur le bouton Nouveau collaborateur,
3. Complétez Prénom, Nom et Email
4. Si l'utilisateur a nécessité d'être administrateur, passez l'option Est administrateur du cabinet à Oui
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

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