Migrer Sage PE vers Sage 50 - FAQ

Cet article recense les étapes et les solutions relatives à la migration des données de Sage Petites Entreprises (PE) vers Sage 50.

Comment récupérer les champs personnalisés après la conversion ?

La conversion du dossier n'inclut pas les champs personnalisés. Pour les récupérer, suivez les étapes ci-dessous :

Dans Sage Petites Entreprises

• Exportez la liste des tiers ou des articles avec le code et les champs personnalisés au format texte

Dans Sage 50

1. Créez les rubriques personnalisées dans le menu Listes > Infos perso.
2. Créez un nouveau format d'import dans le menu Dossier > Options > Imports paramétrables pour les tiers ou articles.
3. Insérez les rubriques correspondantes aux champs exportés dans Sage PE : code (tiers ou articles), rubriques personnalisées.
4. Importez le fichier texte, les données existantes sont mises à jour grâce au code.

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Comment résoudre le problème d'articles non repris lors de la migration ?

Lors de la migration Sage PE, les articles sans stock maximum ou avec un compte débutant par 410 ne sont pas repris.

• Dans la version Sage 50 4.81, la quantité de stock maximum est remplie automatiquement avec la valeur 999
• Pour les comptes codifiés par la racine 410, consultez l'article Choisir les pièces et les comptes clients lors de la migration PE

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Comment rendre disponible le format d'import des dépôts ?

Après la conversion du dossier de Sage PE : 

1. Modifiez les paramètres de facturation pour spécifier la gestion du stock et des dépôts.
2. Accédez au menu Dossier > Paramètres > Facturation et cochez les options nécessaires (TPF, Stock et Multi-dépôts).

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Comment exporter et importer les immobilisations ?

• Consultez la fiche Procédure d'export-import des immobilisations de Sage Immobilisations PE vers Sage 50

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Comment résoudre le problème de pays non repris ?

Lors de la conversion des données, seuls les pays dont le nom en français respecte la casse sont repris. La gestion des pays étant différente entre les deux applications, la reconnaissance se fait en fonction de l'appellation en français.

• Dans Sage PE, accédez au menu Init > Fichiers annexes > Pays et renommez les pays concernés

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Comment résoudre le problème de banques absentes du fichier d'export ?

Si la donnée banque est endommagée dans la base, le processus de migration ne traite pas cette donnée.

• Appliquez le FEP de recopie des journaux avant de relancer la migration (Formats d'édition aidant la migration sous Sage 50)

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Comment résoudre les erreurs indiquant que l'unité n'existe pas ?

Les unités récupérées dans Sage 50 sont celles utilisées dans les documents commerciaux. Il est nécessaire de les utiliser au moins une fois dans une fiche article.

• Utilisez le FEP "Listing unités" (Formats d'édition aidant la migration sous Sage 50) pour identifier les unités concernées

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Comment résoudre les erreurs « Le montant réglé sur la pièce est supérieur au solde dû » ?

Cette erreur survient lorsque le montant du Total TTC de la facture a été recalculé et diffère du règlement (recalcule des remises, etc.).

Deux solutions sont possibles :

• Corrigez les informations dans le dossier PE, puis relancez la migration
•  Effectuez la migration, puis corrigez ou supprimez les lignes erronées dans le fichier d’export avant l’import manuel

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Comment résoudre les erreurs « Valeur incorrecte : format date non reconnu » ?

Cette erreur provient d'un décalage des champs dans le fichier d'export des pièces clients. La tabulation présente dans la description des articles génère ce décalage lors de l'exportation. La version 5.00 de Sage 50 supprime une tabulation dans les notes pour corriger ce problème.

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Comment résoudre la fermeture automatique de l'application lors de la migration ?

• Consultez la fiche Résoudre un problème de fermeture de l'application en récupération de Sage PE

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Comment résoudre l'erreur « La date doit être comprise entre le JJ/MM/AAAA et le JJ/MM/AAAA » ?

Cette erreur provient d'une période du premier exercice supérieure à 36 mois.

• Lors de la migration, modifiez la date de fin du premier exercice

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Comment résoudre le problème de statut incorrect des factures ?

Le blocage provient des acomptes des devis. La migration est susceptible de se faire en trois temps :

1. Réalisez une première migration sans les devis (en modifiant le fichier settings.ini)
2. Réalisez une seconde migration avec uniquement les devis
3. Exportez les devis et règlements du second dossier vers le premier