L'activation de la Plateforme Agréée Sage avec Sage Portail Collaboratif dans Batigest Connect se déroule en six étapes successives : la vérification des informations, l'activation des Services Sage, l'activation du Sage Portail Collaboratif, la connexion au portail collaboratif, l'inscription à la plateforme Agréée Sage et l'ajout des adresses de facturation électronique dans Batigest Connect.
Étape 1 : Prérequis
Il est nécessaire de préparer l'environnement avant d'activer la connexion au Portail Collaboratif. Pour cela :
Vérifiez que Sage Batigest Connect est installé en version 9.1.0 ou dans une version ultérieure validée par Sage
Sauvegardez chaque société avant toute installation ou migration. Conservez la sauvegarde dans un emplacement sécurisé
Ouvrez chaque société après la mise à jour pour déclencher sa migration. Attendez la fin du traitement avant de poursuivre
Contrôlez vos principaux paramétrages d’édition. Réalisez au minimum un aperçu avant impression sur un document de vente
Préparez un compte Sage ID et vérifiez que la personne réalisant la liaison dispose de l’accord du responsable de l’entreprise
ATTENTION :
Dans une installation réseau, planifiez la mise à jour avec votre prestataire ou votre partenaire Sage. Ne lancez pas simultanément la migration depuis plusieurs postes.
Étape 2 : Activation des Services Sage
Dans Batigest Connect, allez dans le menu Initialisation > Services connectés.
En face de Services Sage, cliquez sur le bouton Activer.
Renseignez une adresse e-mail de récupération.
Cliquez sur le bouton Activer.
Étape 3 : Activation du Sage Portail Collaboratif
Pour activer le Portail Collaboratif :
Dans Batigest Connect, cliquez sur menu Initialisations > Services Connectés.
En face de Portail Collaboratif, cliquez sur le bouton Activer.
Renseignez les informations obligatoires en face des champs marqués d'une étoile.
ATTENTION :
Ne cochez pas la case Communiquer avec la plateforme de tests, car cette action est irréversible.
Cliquez sur Continuer.
Authentifiez-vous avec votre compte Sage ID.
Vérifiez le nom de l’entreprise et le produit associé dans la demande de connexion.
Cliquez sur le bouton Continuer et patienter jusqu'à la fin de la synchronisation.
Si nécessaire, il est possible de corriger les informations renseignées. Pour cela :
Revenez sur Initialisations > Services Connectés pour cliquer sur Modifier au niveau de Portail Collaboratif.
Corrigez les informations renseignées.
Cliquez sur le lien "Accès au portail d'administration des utilisateurs et service Sage" pour vérifier les informations transmises à la plateforme.
Étape 4 : Connexion au Portail Collaboratif
Accédez au Portail collaboratif l'IntuiSage de Batigest Connect via la tuile Accès Portail Collaboratif. Le Portail Collaboratif est aussi disponible depuis le menu Traitement > Sage Portail Collaboratif > Accéder à la société ou l'URL network.sage.com.
Connectez-vous avec votre Sage ID.
Confirmez le profil de l'utilisateur principal et cliquez sur Continuer.
Étape 5 : Confirmation de l'inscription à la Plateforme Agréée Sage
ATTENTION :
Il est indispensable de confirmer le choix de la Plateforme Agréée Sage pour activer le service, même si une première inscription PA Sage a déjà eu lieu pour apparaître sur le Portail Public de Facturation (PPF).
Pour les sociétés en Franchise de TVA, qui sont exonérées de TVA, renseignez FR00000000000 dans le numéro de TVA intracommunautaire.
REMARQUE :
Il est possible que la mise à jour de l'annuaire prenne quelques jours. Prévoyez trois jours minimum entre votre demande et la date effective souhaitée.
Depuis le portail, accédez à Paramètres > Facturation électronique > Identifiants facturation électronique.
Au niveau de Plateforme Agréée Sage, cliquez sur le bouton Connecter.
Sélectionnez l’adresse de facturation électronique, puis cliquez sur Activer pour facturation électronique.
Confirmez les informations société/utilisateur, puis cliquez sur Continuer.
Définissez la date d’effet. Par défaut, la date d'effet est à j+1, il est cependant conseillé de choisir J+3 pour intégrer le délai de mis à jour du PPF.
Cliquez sur Continuer.
Cliquez sur Soumettre à l’annuaire et terminez l’inscription.
Étape 6 : Ajout des adresses de facturation électronique dans Batigest Connect