1. Renseignez les informations obligatoires.
   • Le Code de tiers est une zone obligatoire. Si la numérotation automatique est activée, le code est automatiquement renseigné.
     
     ATTENTION :

     Il n'est pas possible de modifier le Code de tiers après validation du compte. En cas d’erreur sur le Code de tiers, supprimez le tiers et le recréer.

     
     Pour plus d'informations sur la numérotation automatique, consultez l'article Modifier la numérotation des éléments.
   • La raison sociale
2. Renseignez les champs facultatifs
   Il s'agit d'informations supplémentaires nécessaires à votre activité :
   • le n° de TVA intracommunautaire
   • le Code NAF/APE
   • le Compte client et le Compte d'acompte
3. Renseignez une adresse principale.
   L’adresse principale est requise pour créer des factures de vente. Elle est utilisée comme Adresse de livraison par défaut, mais aussi comme Adresse de facturation.
   
   ATTENTION :

   Une adresse principale complète est indispensable pour ajouter une adresse supplémentaire dans l’onglet Adresses.

   Remarque : 
   Il est nécessaire de définir une adresse de facturation différente de l’adresse principale pour comptabiliser correctement les factures de vente dans Sage Active.
   ▼ Détails des manipulations

   1. Accédez à l’onglet Adresses du compte tiers.
   2. Créez une deuxième adresse en cliquant sur + Ajouter.
   3. Cochez la case Adresse de livraison par défaut sur l’une des deux adresses.
   4. L’adresse non cochée devient automatiquement l’adresse de facturation par défaut.
   5. Vérifiez que l’adresse de facturation est complète pour permettre la comptabilisation des factures.

    

4. Cliquez sur le bouton Modifier du cadre Contact principal pour le renseigner.
5. Il est possible d’ajouter des informations complémentaires, comme des commentaires internes ou des notes spécifiques destinées aux clients. Ces éléments s'affichent directement sur les factures de vente. 
6. Cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur l'onglet Conditions de paiement.
• Cliquez sur + Ajouter.
  Il est aussi possible de sélectionner des conditions de paiement existantes pour automatiser la saisie des paiements.
• Cliquez sur Enregistrer.

L’ajout d’adresses secondaires est facultatif. Il permet d’associer des adresses supplémentaires à un compte client disposant de plusieurs implantations, comme des sites de production, des entrepôts ou des agences régionales.

1. Cliquez sur l'onglet Adresse.
2. Cliquez sur + Ajouter.
3. Renseignez les différentes zones.
4. Cliquez sur Enregistrer. 

Il est possible de définir les conditions de vente qui s’appliquent au tiers en termes de prix, remises et des documents de vente.

1. Cliquez sur l'onglet Conditions de vente.
2. Cliquez dans la zone Sélectionner du prix ou de la remise.
3. Pour ajouter de nouveaux prix ou groupe de remise, cliquez sur :
   • + Ajouter un nouveau
   • ou sur Gérer la liste
4. Ajoutez un Pourcentage de remise si nécessaire.
5. Dans la partie Gestion des documents de vente, bloquez, si besoin, la création de documents de vente pour ce tiers.
6. Cliquez sur Enregistrer.

1. Renseignez les informations obligatoires.
   • Le Code de tiers est une zone obligatoire. Si la numérotation automatique est activée, le code est automatiquement renseigné.
     
     ATTENTION :

     Il n'est pas possible de modifier le Code de tiers après validation du compte. En cas d’erreur sur le Code de tiers, supprimez le tiers et le recréer.

     
     Pour plus d'informations sur la numérotation automatique, consultez l'article Modifier la numérotation des éléments.
   • La raison sociale

2. Renseignez les champs facultatifs
   Il s'agit d'informations supplémentaires nécessaires à votre activité :

   • le n° de TVA intracommunautaire
   • le Code NAF/APE
   • le Compte fournisseur et le Compte d'achat
     Le compte d’achat défini est proposé automatiquement en création de factures d’achats.
3. Renseignez une adresse principale.
   L’adresse principale est requise pour créer des factures d'achat.
4. Cliquez sur le bouton Modifier du cadre Contact principal pour le renseigner.
5. Il est possible d’ajouter des informations complémentaires, comme des commentaires internes. Ces éléments s'affichent directement sur les factures d'achat. 
6. Cliquez sur Enregistrer. 

L’ajout de contact n’est pas obligatoire, mais permet de mettre en évidence des personnes privilégiées à contacter en fonction de leur service par exemple.

1. Cliquez sur l'onglet Contacts.
2. Cliquez sur + Ajouter.
3. Renseignez les informations sur le contact.
4. Cliquez sur Enregistrer.
   Le contact apparaît dans la liste des contacts attachés au compte tiers créé.

• Cliquez sur l'onglet Conditions de paiement.
• Cliquez sur + Ajouter.
  Il est aussi possible de sélectionner des conditions de paiement existantes pour automatiser la saisie des paiements.
• Cliquez sur Enregistrer.

1. Renseignez les informations obligatoires.
   
   ATTENTION :

   Il n'est pas possible de saisir le Matricule. La zone se renseigne automatiquement à l'enregistrement de la fiche salarié.

    
   • Le Prénom et Nom du salarié est une zone obligatoire. Si la numérotation automatique est activée, le code est automatiquement renseigné.

2. Renseignez les champs facultatifs.
   Il s'agit d'informations supplémentaires nécessaires à votre activité :

   • le Nom abrégé du salarié
   • le numéro de Compte
3. Renseignez une Adresse.
4. Renseignez les Modes de contact.

L’ajout de contact n’est pas obligatoire, mais permet de mettre en évidence des personnes privilégiées à contacter en fonction de leur service par exemple.

1. Cliquez sur l'onglet Contacts.
2. Cliquez sur + Ajouter.
3. Renseignez les informations sur le contact.
4. Cliquez sur Enregistrer.
   Le contact apparaît dans la liste des contacts attachés au salarié créé.