Organisez vos documents et liens dans les répertoires des clients dans Gestion des clients pour faciliter la gestion des informations importantes.

1. Dans l'onglet Clients et prospects, cliquez sur le client ou le prospect souhaité. 
2. Sélectionnez l'onglet Stockage de fichiers.
3. Dans le menu déroulant Actions, sélectionner Créer un dossier. 
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez le nom du répertoire et cliquez sur Créer un dossier. 
    REMARQUE : Il n'est pas possible de créer un dossier et un lien du même nom, nommez-les différemment. 
5. Lorsque la fenêtre de confirmation apparaît, sélectionnez Fermer.  

Le nouveau dossier apparaîtra dans la liste. 

• Créer un répertoire pour le stockage de vos fichiers
• Créer un sous-répertoire à l'intérieur d'un dossier
• Comparer les rôles des utilisateurs