Accéder au stockage de fichiers des clients et prospects du cabinet
Description

Utilisez Gestion des clients pour stocker et organiser des documents et des liens, facilitant la recherche des éléments des clients du cabinet.

 REMARQUE : La capacité de stockage est de 20 Go par cabinet avec un abonnement à Sage For Accountants.

Cause
Resolution

 ASTUCE : Les utilisateurs disposant d'un rôle "Gestion du cabinet" auront des droits de gestion de fichiers sur les clients auxquels ils ont accès.

  1. Dans l'onglet Clients et prospects, cliquez sur le client souhaité
  2. Sélectionnez l'onglet Stockage de fichiers.
  3. Dans la liste, sélectionnez le document ou le dossier recherché. 
Steps to duplicate
Related Solutions

Comparer les rôles des utilisateurs