Dans Sage 50, vous pouvez importer des listings provenant d'Excel ou d'autres logiciels. Dans ces cas-là, vous devez créer vos propres formats d'imports.

Vous pouvez importer des clients, des fournisseurs, des représentants ou encore des prospects. 

Pour importer un listing de tiers, certaines rubriques doivent être obligatoirement présent dans le fichier à importer :

• La société
• Le nom

Les données annexes (famille, forme juridique, titre, fonction, etc..) présentes dans le fichier qui n'existent pas dans le dossier sont créées automatiquement lors de l'import. 

Il y a quelques exceptions comme le pays qui doivent exister dans la liste fournie dans le menu Dossier - options - Liste des pays

Nous allons partir d'un exemple de listing client à importer : 

Le fichier Excel a été enregistré au format texte (séparateur tabulation) *.txt. 

1. Aller dans le menu Dossier - Options - Imports paramétrables.
2. Cliquer sur le bouton Créer
3. Choisir "Imports clients" puis cliquer sur OK
4. Sélectionner le fichier texte que vous souhaitez importer
5. Cliquer sur le bouton Détecter automatiquement pour définir le format

Dans notre exemple, le format Délimité a été détecté.

6. Cliquer sur le bouton Suivant et choisir le séparateur de rubriques et d'enregistrement.

Dans notre exemple, le séparateur de rubriques est la tabulation et le séparateur d'enregistrement est Return/LineFeed (Retour chariot à la ligne) 

7. Cliquer sur le bouton Suivant puis renseigner le nombre de lignes d'entête et de pied à ignorer (comme une ligne de titre ou de totaux qui ne doivent pas être importées) ainsi que le format des nombres et des dates

Dans notre exemple, le fichier texte contient une ligne de titre, donc nous ignorons la 1ère ligne du fichier et nous touchons pas au format des nombres et des dates.

8. Cliquer sur le bouton Suivant pour définir les rubriques associées à chacune des colonnes du fichier à importer

Un aperçu des données à importer s'affiche dans l'entête de la fenêtre. 

9. Pour chacune des rubriques sélectionner la rubrique de destination ainsi que le type de rubrique (texte, date, monnaie, etc...)

Lorsque vous souhaitez ignorez des informations, ne sélectionnez pas de rubrique dans la destination.

Voici le paramétrage de notre exemple

10. Cliquer sur les boutons Suivant jusqu'à la dernière étape
11. Donner un nom au format d'import puis cliquer sur Enregistrer

Maintenant, vous pouvez procéder à l'import des données en cliquant sur le bouton Exécuter ou en allant dans le menu Divers - Importer.

En cas d'échec, aucune données est importées.  En fonction du rapport d'erreur, vous devez corriger soit les données dans votre fichier texte, soit modifier votre format d'import. 

Dans notre exemple, nous avons une erreur liée au pays d'un client qui bloque l'import. 

Une erreur d'orthographe du pays est présente dans le fichier texte : Luxemburg au lieu de Luxembourg.  

Après avoir corrigé le nom du pays dans le fichier texte puis retenter un import, les données sont correctement importées dans Sage 50.

Les données annexes comme les familles et les modes de paiement sont créés automatiquement. 

Le contenu ci-dessous peut vous être également utile :

Créer un format d'import paramétrable (articles, clients, ...)
Importer des données dans Sage 50
Importer une liste de contacts clients