Contact dossier : Modifier les contacts de type vérifiés
Description

Dans votre dossier, vous souhaitez mettre à jour les informations d'un de vos contact, mais vous n'y parvenez pas.

Les lignes sont grisées alors que vous êtes bien dans la partie contact du dossier, vous voyez une petite pastille avec un V vert sur la ligne de votre contact et dans la partie vérification la case vérifié est cochée.

Cause
Resolution

Pour pouvoir modifier un contact de type "Vérifiés", il vous faudra disposer des droits, si ce n'est pas le cas en haut sera écrit en rouge : Vous n'avez pas les droits de modifier des contacts de type vérifiés

Modifier les droits 

  1. Cliquez sur le menu Administration / gestion du site / administrer le site / profil
  2. Positionnez vous sur le profil voulu, en bas de la partie Administration du cabinet, cocher la case devant Droit de typer les contacts comme vérifiés et de modifier ces derniers.

Modifier les informations du contact 

Si le contact est utilisé dans un seul dossier, vous pouvez le modifier sans action suplémentaire, la saisie est ouverte.

Dans le cas où le contact est présent sur plusieurs dossiers :

  1. Posisionnez vous sur le contact, dans la partie droite tout en haut, vous pourrez consultez les dossiers concernés en cliquant sur Voir les X utilisation(s)
  2. Pour dévérouiller la saisie cliquez sur Modifier*
  3. Effectuer les modifications 

REMARQUE: Une fenêtre s'ouvrira et vous indiquera que la modification s'appliquera sur tous les dossiers où ce contact est présent répondez oui pour accéder à la saisie et faire vos modifications.

Steps to duplicate
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