Solution Properties
Solution ID:
211010150051840
Last Modified Date:
Mon Sep 14 07:57:57 UTC 2026
Taxonomy Path:
Product modules//Sage Génération Experts//Contacts
Author:
[email protected]
Modifier ou Ajouter un contact pour un dossier
Description
Cause
Resolution

Pour ajouter ou modifier un contact OPS (Organismes de Protection Sociale) dans un dossier, il est nécessaire d'accéder à la tuile : Contacts.

Modification du contact 

Pour modifier les informations du dossier (raison sociale, adresse, etc.) :

  1. Positionnez-vous sur le nom du dossier à la bonne date sur l'échelle des temps.
  2. Modifiez les zones souhaitées sur la partie droite de l'écran.
  3. Procédez de la même manière pour modifier tous les contacts déjà présents.

Ajout du contact

  1. Positionnez-vous sur Contacts ou le Nom du dossier > Clic droit > Ajouter.
  2. Choisissez une catégorie puis un rôle.
  3. Renseignez les zones et les onglets nécessaires.
▼ Exemple
  • Pour ajouter un centre des impôts : choisissez la catégorie Fiscal, puis le rôle Centre des impôts
  • Pour ajouter un associé : choisissez la catégorie Juridique puis le rôle Associé
  • Pour ajouter le représentant légal : choisissez la catégorie Général puis le rôle Représentant légal
  • Pour ajouter un organisme de protection sociale URSSAF : choisissez la catégorie OPS puis le rôle URSSAF

ATTENTION :

Vérifiez la position dans l'échelle des temps avant toute modification.
Steps to duplicate
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