Créer un compte Mise en garde : Manipulations à réaliser dans le dossier client et non depuis votre dossier entitée
Depuis la liste des contacts du dossier, il vous faudra : - Accéder aux contacts du dossier > Réaliser un clic droit pour ajouter un contact
- Sélectionner : Sage LinkUp Experts > Administrateur PME
- Spécifier le nom et le prénom puis l'adresse mail
Modifier l'adresse mail et/ou mot de passe de l'administrateur PMEDeux possibilités : - Vous avez activé le compte sur une adresse mail erronée
- L'adresse mail est la bonne (le compte a été activé) mais votre client souhaite la changer
Cas n°1 : Le compte est activé sur une adresse mail erronée- Accéder aux contacts du dossier > Se placer sur le contact de l'administrateur PME
- Se rendre dans l'onglet : Sage LinkUp Experts du contact "Administrateur PME"
- Décocher la case Activer le compte dans Sage LinkUp Experts
- Se rendre dans l'onglet "Contact" > Modifier l'adresse mail
- Se rendre dans l'onglet "Sage LinkUp Experts" > Cocher la case "Activer le compte dans Sage LinkUp Experts"
- L'adresse mail est maintenant changée et un mail d'activation est envoyé
Cas n°2 : Le compte est activé mais il y a une modification de l'adresse mailMise en garde : Pour rappel, dans le cadre la RGPD, c'est à votre client de changer son mot de passe - Se rendre sur son portail LinkUp (Client PME)
- En haut de page > Cliquer sur votre nom > Mon Espace
- Pour modification d'adresse mail => Cliquer sur le menu "Changer de Login"
- Pour modification du mot de passe => Cliquer sur le menu "Changer le mot de passe"
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