Créer et modifier l'administrateur PME (compte client) LinkUp

Solution Properties

Solution ID:

211010150060326

Last Modified Date:

Tue Jun 10 09:44:10 UTC 2025

Taxonomy Path:

Product modules//Sage Génération Experts//Sage Linkup Experts

Author:

Créer et modifier l'administrateur PME (compte client) LinkUp

Description

L'administrateur PME permet à votre client d'accéder au portail LinkUp.

Cause

Resolution

Manipulations à réaliser dans le dossier client et non depuis votre dossier Entité.

Depuis la liste des contacts du dossier :

Accédez aux contacts du dossier > Réaliser un clic droit pour ajouter un contact.
Sélectionnez : Sage LinkUp Experts > Administrateur PME.
Spécifiez le nom, le prénom puis l'adresse mail.

Deux possibilités :

Le compte est activé sur une adresse mail erronée
L'adresse mail est correct, mais besoin de la changer ou modifier le mot de passe d'accès à LinkUp

Accédez aux Contacts du dossier > Se placer sur le contact de l'administrateur PME,
Allez dans l'onglet : Sage LinkUp Experts du contact Administrateur PME,
Décochez la case Activer le compte dans Sage LinkUp Experts,
Allez dans l'onglet Contact et modifiez l'adresse mail,
Allez dans l'onglet Sage LinkUp Experts et cochez la case Activer le compte dans Sage LinkUp Experts,
L'adresse mail est modifié et un mail d'activation est envoyé.

Dans le cadre la Règlement général sur la protection des données (RGPD), la modification du mot de passe est à la charge de votre client.

Pour ajouter un administrateur PME sur un dossier :

Allez dans l'Administration du cabinet à partir du profil en haut à droite > Administration du cabinet.
Sélectionnez le menu Clients puis cliquez sur la loupe présente devant le dossier concerné.
La fiche du dossier > Paramètres comptables PME, sélectionnez Administrateurs client.
Cliquez sur Nouvel Administrateur.
Renseignez les champs obligatoires puis enregistrez.

Si l'administrateur PME existe déjà sur un autre dossier, utilisez l'option Ajouter un administrateur existant.

Steps to duplicate