| | Créer une rubrique personnalisée |
| Description | Les rubriques personnalisées permettent d’enrichir les données de la société avec des informations spécifiques à l’activité. Il est possible de créer les rubriques personnalisées et de les associer à différents éléments, comme : - les paramètres sociétés
- les comptes comptables
- les clients
- les fournisseurs
- les articles
- les pièces clients
- les pièces fournisseurs
- les représentants
- les dépôts
Il est également possible de configurer les rubriques personnalisées sous différentes formes : - Champ libre (texte)
- Date
- Liste déroulante
- Lien vers un répertoire
- Boîte à cocher (Booléen)
REMARQUE : Il est possible d'ajouter la rubrique personnalisée à l'édition de document. Consultez la procédure disponible dans l'article : Ajouter et personnaliser une rubrique dans un état dessin |
| Resolution | Création d'une rubrique simple Il est possible de créer un champ personnalisé pour saisir une information qui n’existe pas dans une fiche. EXEMPLE : Création du champ permettant de saisir le numéro de la carte de fidélité. ▼ Procédure à suivre - Allez dans le menu Listes > Infos perso.
- Sélectionnez le fichier à personnaliser (comptes, représentants, client, dépôt, fournisseurs, pièces fournisseurs, pièces clients, société ou articles).
Dans l'exemple le fichier à personnaliser est Client. - Cliquez sur Modifier les rubriques.
- Cliquez sur Créer.
- Saisissez le Nom de la rubrique : n° de la carte de fidélité
- Sélectionnez le Type de la rubrique, exemple : Texte.
- Renseignez la Longueur en caractères.
- Saisissez un Commentaire si nécessaire.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Oui pour mettre à jour les rubriques utilisateurs.
- Cliquez sur Fermer.
- Cliquez sur Listes > Clients.
- Cliquez sur l'onglet Info Perso.
- Sur la ligne de la rubrique créée "n° carte de fidélité" double-cliquez dans la colonne Valeur.
- Saisissez la valeur souhaitée.
Création d'une rubrique personnalisée de type "Lien vers un répertoire" Il est possible de créer un champ personnalisé donnant accès à un répertoire du disque. Ce répertoire contient les fichiers associés à la table depuis laquelle le champ personnalisé est créé. EXEMPLE : Création du champ Documents clients à partir de la table client. Ce répertoire permet par exemple de stocker des documents associés aux clients. Il est possible ensuite d'accéder directement à cet emplacement à partir de la fiche client. ATTENTION : Cette solution est indépendante de l'offre Sage Business Docs. ▼ Procédure à suivre Étape 1 : Créez d'une rubrique utilisateur rattaché à la fiche client : - Allez dans le menu Listes - Infos perso.
- Cliquez sur Clients puis sur Modifier les rubriques.
- Cliquez sur Créer.
- Renseignez le Nom de la rubrique
- Dans la zone Type de la rubrique, sélectionnez Lien vers un répertoire.
- Cliquez sur OK et de nouveau sur OK.
- Répondez Oui à la mise jour des rubriques utilisateurs.
- Cliquez sur Fermer.
Étape 2 : Renseignez la rubrique personnaliser pour les clients - Allez dans Liste > Clients.
- Sélectionnez le client concerné, puis cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur l'onglet Info. Perso.
- Sur la ligne de la rubrique créée double-cliquez dans la colonne Valeur.
- Cliquez sur le bouton Choix de la valeur
 - Sélectionnez le répertoire souhaité, puis cliquez sur OK.
Le chemin du dossier sélectionné s'affiche de la colonne Valeur. REMARQUE : Le bouton Exécute une action  permet d'ouvrir l'explorateur Windows à l'emplacement du répertoire configuré. 
Création d'un champ personnalisé avec une liste déroulante Il est possible de créer un champ personnalisé de type liste déroulante pour sélectionner une valeur parmi une liste prédéfinie.
Exemple : création du champ Catégorie avec une liste déroulante contenant les valeurs : vêtements, chaussures, sacs, ceintures... EXEMPLE : Création du champ Catégories avec une liste déroulante contenant les valeurs : vêtements, chaussures, sacs, ceintures. ▼ Procédure à suivre Étape 1 : Créez les éléments de la liste déroulante - Ouvrez le menu Liste > Infos perso.
- Sélectionnez Tables d’énumération.
- Cliquez sur Créer une table d’énumération.
- Saisissez le nom de la table, par exemple Code Catégorie, puis cliquez sur OK.
- Cliquez de nouveau sur Tables d’énumération.
- Sélectionnez Ouvrir une table d’énumération.
- Choisissez la table créée, par exemple Code Catégorie, puis cliquez sur OK.
- Dans la fenêtre Liste "Code catégorie", cliquez sur Créer.
- Double-cliquez sur la ligne ajoutée, puis saisissez le nom de l’élément de la liste déroulante :
- Vêtements
- Chaussures
- Sacs
- Ceintures
- Chapeaux
- Répétez l’opération jusqu’à saisir tous les éléments de la liste déroulante
- Cliquez sur OK
Étape 2 : Créez la rubrique et associez la liste déroulante - Dans la fenêtre Infos perso, sélectionnez le fichier à personnaliser dans la liste des Fichiers personnalisables. Par exemple Articles.
- Cliquez sur Modifier les rubriques.
- Dans la fenêtre Infos perso de "Articles", cliquez sur Créer.
- Saisissez le nom de la rubrique dans le champ Nom de la rubrique, dans l'exemple Catégories.
- Sélectionnez Énumération (Liste des valeurs) dans le champ Type de la rubrique.
- Sélectionnez la table créée dans le champ Énumération, dans l'exemple Code Catégorie.
- Cliquez sur Ouvrir pour ajouter des éléments à la liste déroulante si nécessaire.
- Cliquez sur OK.
- Confirmez la mise à jour des rubriques utilisateurs du fichier Articles en cliquant sur Oui.
- Cliquez sur Fermer dans la fenêtre Infos perso.
- Cliquez sur Listes > Articles.
- Cliquez sur l'onglet Info Perso.
- Sur la ligne de la rubrique créée double-cliquez dans la colonne Valeur.
- Sélectionnez la Valeur souhaitée.
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