Gérer les dossiers de recouvrement

Cet article explique comment gérer et suivre les dossiers de recouvrement dans Sage Recouvrement Créances (SRC).

Si la facture relancée par SRC demeure impayée, il est recommandé d'envoyer une mise en demeure au client. Pour cela, il faut lancer une procédure de recouvrement contentieux si nécessaire. 

Sage Recouvrement Créances facilite la constitution du dossier de recouvrement avec une interface simple et intuitive. 

 REMARQUE: Disponible en Premium et Gold uniquement.  

Constituez un dossier de recouvrement

Commencez par identifier les clients qui ont une ou plusieurs factures impayées avec un niveau de relance élevé ( EXEMPLE: R5) grâce aux filtres proposés dans les différentes pages de suivi comme le Qui vous doit quoi ? ou le suivi des échéances. 

Il est possible d'utiliser la recherche par client ou par facture pour arriver sur la fiche du client concerné.

1. Depuis la situation de compte, sélectionnez les écritures souhaitées.
2. Cliquez sur le bouton [Dossier de recouvrement].
3. La fenêtre de dialogue indique que le client et l'écriture seront placés en Stop relance. Décochez l'option si besoin.
    REMARQUE : Si l'option Placer le statut des écritures en recouvrement est cochée, l'écriture sera en recouvrement. Une icône en forme de balance apparaîtra sur l'interface. 
4. Cliquez sur le bouton [Générer] pour lancer l'export du dossier.
5. Quand l'export est prêt, une notification en temps réel apparaît pour le télécharger.
    ASTUCE : Pour choisir le type de notification, cliquez sur le nom de l'utilisateur en haut à droite de page, cliquez sur Configuration dans la section Paramètres de notifications, cherchez l'option Exports et activez le type de notification souhaitée. 
6. Cliquez sur le nom du fichier .zip pour télécharger le dossier de recouvrement.

Le contenu du dossier de recouvrement

Dans le fichier .zip téléchargé, retrouvez :

• Un fichier excel dont le nom est composé du nom du client et de la date de l'export. Celui-ci détaille les informations du client et des écritures concernées. Il détaille aussi le nom des documents de factures et des activités de relance
• Les factures PDF associées aux écritures sélectionnées, si les factures sont présentes dans SRC
• Les activités de relance en .pdf. La première page du fichier est une synthèse de l'activité et la deuxième le contenu de la relance

Identifiez les écritures en recouvrement

Les écritures en recouvrement sont facilement identifiables dans l'interface SRC grâce à l'icône qui représente une balance.

• Depuis la fiche client et la situation de compte
• Depuis la page Suivre > Échéances
• Depuis la page Agir par scénario

 ASTUCE : Il est possible d'enlever le statut de recouvrement à partir de la situation de compte en cliquant sur l'icône en forme de balance présent sur l'écriture. 

Retrouvez tous les dossiers de recouvrement

La page Suivre > Export de données regroupe tous les dossiers de recouvrement.

Pour les trouver rapidement :

1. Choisissez le type Dossier de recouvrement dans le filtre Type.
2. Cliquez sur le bouton [Filtrer].

 

Il est possible d'afficher et d'exporter la liste des écritures en recouvrement en suivant les étapes ci-dessous :

1. Allez sur la page Suivre > Échéances.
2. Sélectionnez le filtre Echéances en recouvrement ou non.
3. Choisissez Echéances en recouvrement.
4. Cliquez sur le bouton [Filtrer] pour visualiser les écritures de recouvrement.
5. Cliquez sur le bouton [Export] pour l'exporter.