Assigner des clients et des prospects aux utilisateurs

Cet article vous indique comment assigner des clients et des prospects aux utilisateurs dans la Gestion des clients et Partner Portal.

Possibilité d'assigner des clients et prospects particuliers à des utilisateurs définis, permettant ainsi une gestion individualisée.

 

1. Sélectionnez l’onglet Opérations.

2. Sélectionnez le menu Assignation des clients aux utilisateurs.
   

   ▼ Exemple en image

   

   REMARQUE :

   Pour assigner des clients aux utilisateurs, il faut que l'option ci-dessous soit active.

    

3. Cliquez sur Assigner des clients à côté de l’utilisateur à qui attribuer des clients et des prospects.

4. Dans la barre latérale, sélectionnez l’option souhaitée :

   • L'option Assigner tous les clients et prospects à cet utilisateur :
     Donne à l'utilisateur l'accès à tous les clients et prospects
     
   • L'option Choisir les clients et prospects spécifiques à assigner à l'utilisateur :
     Donne à l'utilisateur l'accès à des clients et prospects spécifiques
     
   • L'option Assigner tous les clients et prospects à l'utilisateur et choisir ceux auxquels il n'aura pas accès :
     Donne à l'utilisateur l'accès à un nombre sélectionné de clients en décochant les dossiers qui ne lui sont pas autorisés.
     
     ▼ Exemple en image

     

5. Sélectionnez Appliquer les modifications pour enregistrer les modifications apportées.

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Désactivation de l'option Clients attribués aux utilisateurs

1. Sélectionnez l’onglet Opérations, puis le menu Assignation des clients aux utilisateurs.

2. Désactivez l'option Assignation des clients aux utilisateurs en cliquant sur l'interrupteur à bascule. Le bouton passera de Oui à Non.       

3. Sélectionnez Désactiver pour confirmer la désactivation.