Connaître les fonctionnalités de Portail collaboratif

Les professionnels de la comptabilité sont confrontés à de nombreux défis. Par exemple, des processus inefficaces, manuels et répétitifs qui consomment un temps et des ressources précieux.

L’envoi de factures, la collecte de paiements, la mise à jour des dossiers et la communication avec les clients sont fastidieux. Ces tâches, sujettes à erreurs, détourent des activités à plus forte valeur ajoutée.

Sage Connect rationalise ces processus, les rendant plus rapides et plus faciles. En bref, Portail collaboratif est conçu pour aider les équipes comptables à améliorer leur efficacité et à accélérer les paiements.

En adoptant les fonctionnalités innovantes de Portail collaboratif, les équipes se concentreront sur des initiatives stratégiques plutôt que sur des tâches banales. Cela favorisera la croissance de l'entreprise. Plongez dans les principales fonctionnalités qui rendent cela possible et explorez comment elles redéfinissent l’efficacité des opérations comptables.

Portail de compte client

Permettez aux clients de consulter et de télécharger leurs factures à tout moment et en tout lieu. Avec Portail collaboratif, envoyez un lien unique et sécurisé à chaque client, leur donnant accès à leur Portail de compte client. Depuis le portail, les clients récupéreront les informations dont ils ont besoin pour mettre à jour leurs dossiers. Ils auront aussi la possibilité de planifier les paiements et télécharger les factures, améliorant ainsi leur expérience et réduisant votre charge de travail.

Invitez un client au Portail de compte client via la page Voir en tant que client ou depuis Mon Réseau dans la navigation. Depuis Mon Réseau, envoyez un ou plusieurs messages à la fois.

Messagerie

La messagerie va au-delà de l’envoi d’invitations au portail.

Utilisez les modèles Sage intégrés pour informer les clients des différents éléments. Par exemple, les paiements dus, les nouvelles factures ou des factures en attente, des liens de portail expirant et plus encore !

En personnalisant les modèles, les signatures, communiquez d’une manière qui reflète la marque et le ton de la société. Il est aussi possible d'ajouter des extraits de données du système comptable comme les numéros de facture, les dates d’échéance et les montants. La réutilisation de ces modèles personnalisés permet de gagner du temps et des efforts. Cela permet aussi d’être payé plus rapidement et de se concentrer sur des tâches plus importantes.

Envoyez des messages au niveau du compte depuis la section Mon Réseau de l’application. Envoyez aussi des messages au niveau des transactions depuis la section Opérations de l’application.

Automatisation

Automatisez les communications avec la Messagerie Automatisée de Portail collaboratif. Planifiez l’envoi automatique de messages aux clients à des moments spécifiques, garantissant une communication cohérente et opportune sans intervention manuelle. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’améliorer la fiabilité des interactions avec les clients.

Configurez et activez la messagerie automatisée depuis les paramètres.

Mon Réseau

Mon Réseau centralise la gestion de toutes les informations clients dans une seule application. Mettez à jour et gérez facilement les coordonnées. Consultez l’historique des messages pour voir quel client a été contacté en dernier et quand. Assurez-vous aussi que les bonnes informations sont disponibles.

Transactions

Accédez à la liste complète de transactions avec des capacités de tri et des filtres basés sur :

• le type de transaction
• l’ancienneté
• le statut de paiement.

Cela aide à trouver rapidement les besoins nécessaires et à agir en conséquence.