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Sur quel champ se base SRC pour l'encours consolidé des clients ?

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Summary

Cet article explique quel champ est utilisé pour faire la consolidation des fiches clients dans Sage Recouvrement Créances ?

Description

Si un Tiers de type Client est présent sur plusieurs sociétés, il est possible de visualiser son encours multi-sociétés directement à partir de la fiche client.


Cet écart représente à la fois de montants en retard, à venir et totaux par société, mais également le solde du compte. Matérialisé avec la colonne "Solde", ce dernier représente le solde du compte (différence entre le débit et le crédit).


Les montants en retard et à venir sont aussi représentés sous forme de graphes.

Resolution

Sage Recouvrement Créances se base par défaut sur le code Tiers pour consolider les fiches Tiers dans les différentes sociétés d'un site.

Toutefois, vous pouvez choisir de faire la consolidation multi-sociétés basée sur le SIRET, en suivant les étapes ci-dessous :

  1. En tant qu'administrateur du compte, allez sur Configurer > Options avancées
  2. Cherchez l'option Encours multi-sociétés
  3. Choisissez SIRET dans la liste déroulante

Le changement sera systématiquement pris en compte.

 MISE EN GARDE: Ces manipulations doivent être réalisées sur chaque société SRC concernée par la consolidation.