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Créez un Modèle d'abonnement - Modèle et prestation type

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Summary

Cet article explique comment créer un modèle d'abonnement sur Sage 100 FR.

Description

Les abonnements consistent à paramétrer des pièces de ventes ou d'achat qui sont émises à intervalles réguliers.

Un abonnement, à destination d'un client ou d'un fournisseur, est enregistré à partir d'un modèle qui est préalablement à créer.

Si le destinataire en accepte les termes, il est possible qu'il soit précédé d'une proposition d'abonnement transformée ensuite en abonnement.

Resolution

Créez votre modèle à partir du menu Traitement > Modèles et prestations types.

Onglet Identification

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L'onglet Identification vous permet de définir les informations suivantes :

  1. La Durée : cette zone permet de paramétrer la durée pour laquelle le contrat est défini. Les différentes durées proposées sont : Jour, Semaine, Mois, Année, Mois civil et Année civile.
      • La durée de type Année civile implique que la date de fin de l'abonnement est systématiquement le 31 décembre. 
         EXEMPLE : Pour un abonnement d'une durée d’un an souscrit le 20/04/19, la date de fin d'abonnement sera le 31/12/19.
      • La durée de type Mois Civil implique que la date de fin de l'abonnement est systématiquement calculée au dernier jour du mois civil.
         EXEMPLE : Pour un abonnement souscrit le 20/04/18 et pour 12 mois civil, la date de fin d'abonnement sera le 31/03/19. 
  2. La reconduction : Cette zone permet de paramétrer la reconduction de l’abonnement. Les différentes zones proposées sont : Aucune, Tacite, À confirmer.
      • Tacite : Permet une reconduction en automatique
      • À confirmer : Permet une reconduction depuis le menu : Traitement > Abonnement > Abonnement client > Reconduire.

Onglet Paramètres

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L'onglet Paramètres > Option de traitement vous permet de définir les informations suivantes :

  1. Génération du document : Les informations saisies vont vous permettre de définir le type de pièce, la souche utilisée ainsi que les dates auxquelles les pièces seront générées.
  2. Origine des informations du document : Vous permet de définir si les conditions appliquées seront définies dans le modèle ou repris de la fiche client.
  3. L’onglet périodicité vous permet de définir l'intervalle entre la génération de deux pièces.

 

Visualisation de la pièce

La fenêtre de saisie qui s'ouvre est identique à celle d'un document de vente.

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  1. Une zone Référence permet de saisir la référence de l'abonnement pour qu'elle soit reportée sur les documents générés.
  2. Il est possible que certains articles aient une périodicité différente de celle du document. Sélectionnez la ligne de l'article et cliquez sur le bouton Actions > Voir les informations sur la ligne d’abonnements.
▼ Périodicité

Liste déroulante proposant les choix suivants :

  • Toutes : l'article sera mentionné dans chaque pièce générée par l'abonnement.
  • Unique : l'article ne sera mentionné que lors de la génération de la première pièce de l'abonnement
     EXEMPLE : Frais de dossier 
  • Date : l'article ne sera mentionné que lors des générations de pièces dont les dates sont comprises dans les limites inscrites dans les zones suivantes.

 

▼ Tenir compte de l’année

Lorsqu'elle est cochée, cette case à cocher impose au programme de ne tenir compte que de la périodicité enregistrée dans les zones date début et date fin de cette fenêtre.

 EXEMPLE : Facturation mensuelle des charges locatives d'un appartement dont le bail est de 2 ans. Les charges de chauffage ne sont facturées que les mois d'hiver (du 01/12 au 31/03).

Si la case Gestion de l'année est cochée pour cette ligne d'article, seules les factures du 01/12/N, 01/01/N+1, 01/02/N+1 et 01/03/N+1 mentionneront les charges de chauffages.

Si la case Gestion de l'année est décochée, alors les factures du 01/12/N, 01/01/N+1, 01/02/N+1, 01/03/N+1, 01/12/N+1, 01/01/N+2, 01/02/N+2, 01/03/N+2 et 01/12/N+2 mentionneront les charges de chauffages.

▼ Gestion prorata

Cette zone à liste déroulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au prorata temporis de la périodicité. Par exemple, pour une résiliation d'abonnement qui prend effet au cours d'une périodicité ou pour un article facturé uniquement sur une partie de la périodicité (date enregistrée dans les zones Date début et Date fin).

Il est possible d'appliquer le prorata sur la quantité de la ligne ou sur une valeur, dans ce cas le logiciel recalcule soit la quantité, soit la valeur de la ligne d'article concerné.

Les options Quantité totale et Valeur totale sont également proposées pour le prorata. Dans ce cas, l'application considère que la quantité ou la valeur saisie à la ligne correspondent au total facturé sur la durée de l'abonnement. C'est l'application qui recalcule pour chaque périodicité, en fonction du nombre de jours contenu dans celle-ci et du nombre de jours total de l'abonnement, la quantité ou la valeur à renseigner dans chaque document à générer.

▼ Reconduction lors du renouvellement

Cette option, si elle est cochée, implique qu'en cas de renouvellement du contrat la ligne d'article sera reportée.

 

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